Строительные блоки (93)

Область загрузки файла

Блок загрузки файлов позволяет добавить функциональность загрузки файлов в ваш рабочий процесс. Вы можете настроить возможность загрузки одного файла или нескольких файлов, задать название блока и определить, должны ли загружаться только PDF-файлы. Если загружаются PDF-файлы, система анализирует их текстовое содержимое, делая его доступным для поиска в списочном представлении приложения, даже по тексту PDF. В списочном представлении вы можете контролировать, можно ли скачивать/просматривать файлы или система должна только отображать количество загруженных файлов. Загрузку файлов также можно сделать обязательной в настройках блока.

Список проверки

Вы можете создать один или несколько контрольных списков для вашего приложения. Элементы каждого блока контрольного списка могут быть свободно настроены, а также вы можете указать название блока. Кроме того, у вас есть возможность отображать все нерешенные проблемы выбранного объекта в этом строительном блоке. Система автоматически свяжет элементы контрольного списка с выбранным объектом, если это применимо.

Создать подпункт / подзадачу

Вы можете создавать любые подэлементы в текущем приложении — или даже в другом! Например, если у вас есть проект, вы можете создать любой тип подэлемента для него, такой как производство, внедрение или тестирование. Подэлементы видны везде, где вы добавляете этот строительный блок, а также в виде списка.

Результаты измерений

Вы можете создать различные свойства и связать с ними результаты. Например, вы можете указать, какие измерения будут проведены на устройстве с определённым серийным номером или местоположением. Эти данные будут отображены в виде таблицы, и вы можете создать неограниченное количество результатов измерений. По сути, вы можете определить столбцы таблицы, а строки должны быть заполнены в приложении. Вы также можете указать диапазон значений для каждого измерения, обозначая приемлемые пределы. Если диапазон задан, система будет выделять значения в пределах приемлемого диапазона зелёным цветом, а значения за пределами приемлемого диапазона – красным.

Цитата

Этот строительный блок позволяет создавать коммерческие предложения. После создания вы можете отправить их клиенту по электронной почте. Клиент может просмотреть предложение на красиво оформленной странице, принять или отклонить отдельные позиции, или даже оставить комментарии. Если необходима бумажная версия, предложение можно скачать в формате PDF. Электронное письмо можно настроить и добавить переменные. Вы будете получать уведомления о всех действиях (например, когда клиент принимает предложение). В режиме просмотра списка вы можете подробно отслеживать статус процесса коммерческого предложения (например, открыл ли клиент электронное письмо). Также вы можете ограничить, какие продукты могут включать в предложение члены вашей команды. Все опции доступны в меню настроек строительного блока.

Горизонтальная линия

Вы можете добавить горизонтальную линию в своё приложение, что поможет лучше разделить отдельные элементы, если это необходимо. Этот элемент служит только для визуального представления в приложении и не выполняет никаких других функций.

Название раздела

Этот строительный блок позволяет улучшить внешний вид вашего приложения. Вы можете присвоить заголовок конкретному разделу. Например, если используете его вместе с блоком описания, можно связать заголовок с описанием. Заголовок можно установить в настройках блока и больше нигде его не изменить. Этот строительный блок предназначен исключительно для визуального представления приложения и не выполняет других функций.

Описание раздела

Вы можете добавить описание к вашему приложению. Например, вы можете предоставить информацию для новых пользователей о том, как пользоваться приложением или инструкции о том, как выполнить определенные задачи внутри приложения. Описание можно настроить в меню настроек блока построения и изменить его можно только там. Этот блок построения предназначен исключительно для визуального представления приложения и не имеет другого назначения.

Текстовый редактор

Редактор WYSIWYG с функциями, аналогичными редактору Microsoft Word (форматирование текста, таблицы, изображения и т.д.). Рекомендуется для CMS или управления документами.

Скрытое описание

Здесь вы можете добавить скрытые комментарии на этих этапах рабочего процесса. Эти заметки не будут видны нигде и не могут быть использованы как источник данных, также они не будут видны в документах.

Событие

Вы можете создавать события в Календаре. Ваши события отображаются на стартовой странице. Вы можете синхронизировать ваш календарь с Google Календарем или Microsoft Outlook.

Запрос на консультацию/встречу

Вы можете записать запрос на консультацию или встречу. В настройках компонента можно указать, каких пользователей можно выбирать для консультации (также вы можете определить одного пользователя или группу пользователей). Кроме того, вы можете установить, может ли пользователь выбирать неограниченный временной слот или слот на 15 минут, 30 минут или 1 час (или разрешить им указать продолжительность самостоятельно). Этот компонент рекомендуется для использования в веб-приложениях с общим доступом.

Аренда

Вы можете управлять предметами, которые можно взять в аренду (например, аренда помещений или инструментов/транспортных средств), и создавать для них договора аренды. С помощью этого строительного блока вы можете управлять такими видами задач.

Опрос

Вы можете создавать анкеты, которые могут быть отправлены нескольким коллегам или даже внешним экспертам. В режиме просмотра списка вы можете постоянно отслеживать ответы и уровень завершенности анкеты.

Список расходов

Вы можете добавлять расходы в указанном приложении. Вы можете добавить счета расходов или даже отдельные статьи счета расходов.

Список доходов

Вы можете добавлять доходы в приложении. Это можно сделать, добавив всю выставленную счет-фактуру или отдельные пункты счета.

Бюджет и план доходов

Вы можете создать план бюджета и указать даты начала и окончания бюджета. В представлении также можно настроить месячное разбиение, что позволяет определять планы расходов и доходов на каждый месяц. Планы могут быть даже версионированы (постоянно уточняемые), и при необходимости вы можете закрывать предыдущий период несколько раз. Таким образом, вы можете иметь постоянно корректируемый и уточняемый план бюджета. Рекомендуется использовать его вместе с конструктором блоков Бюджет и статистика доходов .

Бюджет и статистика доходов

На основе затрат и доходов, прикрепленных к товару в приложении, система предоставляет вам статистику (для этого необходимо использовать модуль Затраты и доходы ). Более того, если вы создали план (для этого требуется модуль План бюджета и доходов ), вы также можете просматривать как планируемые, так и фактические данные.

Стол

Вы можете создавать таблицы для вашего приложения.

Выберите карту

Вы можете создать выбираемую карту для сенсорных устройств. Это карта, содержащая 2, 3 или 4 выбираемых значения. Вы можете выбрать одно при использовании приложения.

Фотографии

Вы можете использовать фотографии в рабочем процессе, и даже отображать их на странице списка. Конечно, вы можете использовать несколько фотографий в одном интерфейсе загрузки.

Зона выбора поставщика

Вы можете выбрать поставщика (в разделе управления клиентами/поставщиками можно указать, является ли данный клиент также поставщиком). Если с выбранным поставщиком связан прайс-лист, система будет использовать цены на товары из этого прайс-листа для поставляемых им товаров.

Выбор транспортной компании

Вы можете выбрать транспортно-экспедиционную компанию, что позволит разделить покупателя и компанию, занимающуюся отправкой груза.

Субподрядчики

Вы можете управлять субподрядчиками, запрашивать у них предложения, создавать задачи для субподрядчиков и сертификаты о выполнении работ, при этом одновременно работать с несколькими субподрядчиками и связанными с ними задачами по мере необходимости.

Баланс клиента

Отображает баланс клиента и, при необходимости, предупреждение, когда баланс падает ниже установленного порога.

Сертификат о завершении

Вы можете просмотреть все сертификаты о завершении, а также создать новые для ваших поставщиков или клиентов.

Свидетельство о завершении регистрации

Сертификаты о завершении могут быть созданы приложением для всех его клиентов и субподрядчиков. Система создаёт Реестр сертификатов о завершении для этих сертификатов, который также может быть распечатан. Перед печатью вы можете настроить содержание данных элементов, которые будут включены в распечатку.

Кнопка Создать счет

Вы можете добавить кнопку Создать счет в ваш рабочий процесс.

Настройки создания счета - банковский счет и валюта

Если вы добавите этот компонент в ваше приложение, вы сможете указать, какой банковский счет должен использоваться при выставлении счетов из этого элемента приложения, а также валюту, в которой должен быть выставлен счет. Мы рекомендуем его пользователям, которые часто выставляют счета.

Кнопка создания предоплатного счета-фактуры

Вы можете создавать счета на предоплату. Сумма предоплатных счетов будет вычтена из обычного счета.

Кнопка Создать новую накладную

Система генерирует товарную накладную одним нажатием кнопки, используя предоставленные данные. Вы можете даже назначить пользовательский шаблон документа для товарной накладной, по желанию для каждого приложения. Позднее товарные накладные можно просмотреть в меню Логистика , где можно также создать счета-фактуры на их основе. Вы также можете выбрать транспортное средство для доставки в этом модуле. Настройки модуля предлагают широкий спектр возможностей конфигурации и настройки.

Кнопка создания нового промежуточного счета-фактуры

Вы можете создать проформу счета одним кликом на основе продуктов, зарегистрированных в приложении, и также отправить его по электронной почте.

Кнопка для создания нового элемента приложения

С помощью этого строительного блока вы можете разместить кнопку, которая при нажатии автоматически создает новый элемент в другом приложении. Вы можете настроить ее так, чтобы она автоматически связывалась и указывала, какие данные должны быть скопированы и куда в новом приложении.

Кнопка создания нового пользователя/сотрудника (работодателя)

Создает кнопку Создать , которая при нажатии генерирует нового пользователя (то есть коллегу) в системе на основе введенных данных в полях, связанных с коллегой (пользователем) в приложении. Это можно настроить в настройках полей ввода. Рекомендуется для использования в приложениях для кадровых отделов.

Кнопка информации

Вы можете помочь своим клиентам с помощью специальной кнопки информации. Здесь вы можете написать некоторую информацию и помочь своим клиентам.

Публикация

Добавьте кнопку для публикации указанного элемента. После публикации элемент нельзя изменить, и только администратор может отменить статус публикации.

Документ

Вы можете добавить документ. Система может заменить переменные документа на данные вашего клиента и другую информацию.

Сложные документы

Вы можете добавить документ. Система может заменить переменные документа на данные вашего клиента и другую информацию.

Скачать файл

Вы можете загрузить файл, а ваши клиенты смогут его скачать. Этот раздел это позволяет.

Тип селектора

Вы можете создать селектор типа из предопределённых типов. Например, тип транспортного средства, тип мобильного телефона и т.д.

Отзыв / Оценка

У вас есть возможность оставлять отзывы. Каждый пользователь/клиент может оставить только один отзыв. Вы можете предоставить как текстовый отзыв, так и оценку по системе звезд.

Информационное видео

Вы можете создать видео и продемонстрировать функциональность вашего приложения. Вы можете разместить видео где угодно.

Краткое описание

Вы можете добавить краткое описание к вашему приложению. Это текстовое поле для ввода, которое не предлагает опций форматирования. Если вы хотите записать текст средней длины без форматирования, рекомендуется использовать этот элемент.

Срок сдачи

Срок выполнения вашего задания может быть указан в разделе заданий и в списке.

Созданный пользователь и дата

Отобразите в виде элемента созданного пользователя и время создания.

Выбранный пользователь

Вы можете выбрать пользователя (работодателя), и после этого вы можете использовать эти данные.

Выбранный пользователь-продавец

Вы можете выбрать пользователя отдела продаж (коллегу). Позже это также может отразиться в статистике.

Ответственный пользователь

Вы можете выбрать ответственного коллегу. Эта опция также доступна в приложениях с использованием кнопки выше, но вы также можете отображать эту информацию в виде списка как составную часть, и даже автоматизировать её так, чтобы создатель записи автоматически устанавливался как ответственный пользователь.

Выбор помещения для бизнеса

Выберите местоположение в приложении (все места компании перечислены). Местоположения также могут быть отображены в виде списка.

Выбор предмета подписки

Вы можете выбрать товар по подписке (из вашего запаса) для вашего элемента.

Селектор связанных элементов

Вы можете подключать элементы из других приложений. Можно использовать подключенные элементы в различных действиях, например, добавить выбранного клиента к элементу подключенного приложения.

Список связанных элементов приложения

Этот блок отображает список связанных элементов приложения, то есть тех, которые связаны с текущим элементом приложения.

Элементы связанных приложений

Этот строительный блок отображает элементы приложения, связанные с данным приложением. Эти элементы могут быть выставлены на счет, и к ним также могут быть применены фильтры. Для этого необходимо связать два приложения с помощью строительного блока, который соединяет элементы приложений.

Файлы связанных элементов приложения

Блок построения отображает загруженные файлы в связанных элементах приложения.

Задачи

Вы можете создавать подзадачи в своем рабочем процессе. Эти задачи вы можете делегировать своему коллеге, а ваш коллега может делегировать

Рабочее время

Вы можете создавать элементы, связанные с работой. Для них вы можете указать начало и окончание работ, а также определить оплату за работу (даже несколько тарифов, если предполагается выполнение различных видов работ). Также вы можете назначить коллегу в качестве исполнителя. Эти элементы также будут преобразованы в пункты счета-фактуры. В настройках конструктора вы можете определить, какого из ваших коллег вы хотите назначить исполнителями, и должна ли система отображать цены. Элементы работы также можно создавать из элементов, помеченных как неисправные в конструкторе чек-листа.

This sentence seems to contain a typo or an error. If you meant Work times me , it still isn t clear. Could you please clarify or correct the sentence you’d like to translate into Russian?

Этот строительный блок используется для двойной проверки выполнения задач. Он показывает, кто проводил проверку и результат осмотра.

Ongoing Work

If you provide services on an ongoing basis (e.g. under a contract), this module helps you manage the entire process. You can send quotations, have them approved by your client, and hand over completed work items, which can then be invoiced. Work items are organized by month, and you can even set a monthly hour allowance.

История

Элемент, в котором можно просмотреть историю. Например, история того же поставщика, клиента или выбранного объекта.

Адрес

Вы можете указать адрес в элементе приложения. Адрес также доступен в API. Если адрес не указан, но выбран клиент, вы можете выбрать из адресов клиента, и выбранный адрес также появится в списке просмотра.

Статьи бюджета с графиком платежей

Вы можете внести статьи бюджета и указать график платежей для них. В блоке рабочего времени можно связать задачи со статьей бюджета, что позволяет системе уведомлять вас, если работа, связанная с конкретной статьей бюджета, еще не была отмечена как завершенная. Например, этот блок можно использовать в строительном проекте.

Производство

Вы можете управлять процессом производства с помощью этого строительного блока. Для начала производства вам нужно задать ингредиенты для ваших продуктов. Также можно запланировать производство.

Элементы проекта / Бюджет проекта / Цены пунктов контракта

Вы можете занести в систему цены на продукты, которые будут применяться при добавлении продукта (например, в компоненте выбора продукта) или при связывании другого элемента с этим продуктом с помощью компонента выбора связанных элементов. В последнем случае цены связанных элементов будут скорректированы на основе установленных здесь контрактных цен, хотя это поведение можно настроить. Кроме цен на продукты, вы также можете определить процент гарантии качества и срок его действия.

Таблица ежемесячного прогресса проекта

Здесь вы можете записывать и отслеживать ежемесячный прогресс по созданным элементам в модуле построения проектного бюджета (поэтому, пожалуйста, используйте этот модуль также для этой цели). Каждый месяц может быть закрыт и отправлен клиенту, а клиент может просмотреть и пересмотреть процент выполнения проекта через онлайн-интерфейс.

Отправить письмо

Вы можете отправить электронное письмо, используя этот блок. В настройках блока вы можете указать содержание письма и задать адресата по умолчанию. Блок также показывает, какие письма были отправлены до сих пор.

Запись визита клиента

Вы можете сохранять визиты клиентов. Существует возможность установить предопределенный список, фильтровать по группе клиентов и указывать минимальное количество клиентов для визита. Система также сохраняет GPS-координаты, которые можно будет просмотреть позже на карте.

Подписная панель

Вы можете встроить интерфейс подписи в свои приложения. Система сохраняет GPS-координаты места, где была сделана подпись, вместе с самой подписью. Как только связанный элемент приложения будет опубликован или заблокирован, подпись изменить будет уже невозможно.

Эскиз

На простой рисовальной поверхности (например, при использовании планшета) вы можете рисовать, стирать части рисунка и устанавливать цвет линии. Это отлично подходит для создания простых схематических эскизов во время проектирования или изыскательских работ.

Банковская гарантия

Вы можете оформить банковские гарантии, которые будут отображаться в разделе Финансы → Счета / Доходы / Банковские гарантии. Вы можете указать сумму и срок действия каждой банковской гарантии.

Управление пассажирскими перевозками на автобусе

С этим строительным блоком у вас есть все необходимое для пассажирских перевозок на автобусе. Вы можете определять маршруты, управлять свойствами этих маршрутов, а также назначать на них транспортные средства и водителей. Также можно управлять субподрядчиками. Подходит как для регулярных, так и для индивидуальных маршрутов и поддерживает маршруты с несколькими водителями. На главной странице рекомендуется использовать блок Задачи , где ваш персонал может видеть назначенные им маршруты.

Задача по продажам в базе данных компании

Во встроенной базе данных компании вы можете создать задачу по продажам, которая может быть связана с конкретным элементом приложения. Вы можете создать отфильтрованный список из базы данных компании и назначить его конкретному пользователю или группе пользователей. Наличие функции базы данных компании может отличаться в зависимости от страны.

Селектор маркетинговых каналов

Вы можете выбрать для каждого элемента приложения, из какого маркетингового канала поступил данный лид или заказ. Система автоматически создает несколько общих маркетинговых каналов по умолчанию, но вы также можете настроить их в меню настроек. Вы можете назначить месячный бюджет каждому маркетинговому каналу и просматривать статистику расходов и доходов.

Дата начала и дата окончания

Вы можете указать даты начала и окончания. Также вы можете просмотреть их в виде временной шкалы — когда вы используете этот компонент, опция временной шкалы автоматически становится доступной. В виде списка вы можете отдельно создать специальные поля для дат начала и окончания.

История элементов приложения

Блок, который позволяет пользователям видеть, кто и когда вносил изменения в приложении. Также есть возможность фильтрации отображаемых данных. Кроме того, к этой функции можно получить доступ в приложении, кликнув на значок часов в верхней части, что откроет его во всплывающем окне.

Элемент приложения: Настройки уведомлений пользователя

У вас есть возможность создавать конкретные, настроенные сообщения для каждого рабочего процесса, адресованные выбранным коллегам. Эти сообщения будут появляться, когда коллега достигает соответствующего этапа в рабочем процессе. Например, если проект включает в себя контракт, вы можете создать инструкции, основанные на конкретных разделах этого контракта, нацеленные на каждого коллегу в соответствии с их обязанностями. Таким образом, вы можете гарантировать, что каждая статья контракта будет должным образом выполнена. Рекомендуется размещать эти инструкции на этапе рабочего процесса, где обрабатывается контракт и назначаются соответствующие задачи.

Управление отходами

Залог / обеспечение

У вас есть возможность управлять залоговыми взносами в представленном элементе приложения. Залоговый взнос также будет отображаться на странице профиля клиента. В этом модуле вы также можете управлять возвратом залогового взноса.

Дата и время создания

С помощью этого элемента вы можете изменить дату и время создания, если это необходимо для вашего приложения.

Поделиться

You can share the selected application item. The system will generate a shareable link that you can send by email or share on social media platforms.

QR-код для элемента приложения

Создает QR-код, ведущий к выбранному элементу приложения.

QR-код для идентификатора элемента приложения (для использования в API)

Генерирует QR-код с идентификатором элемента приложения для использования в API

QR-код для выбранного клиента в приложении

Создает QR-код в приложении, ведущий на страницу выбранного клиента в выбранном элементе.

QR-код для выбранного идентификатора клиента в приложении (для использования в API)

Creates a QR code in the application contains the selected client ID for API use

Медицинская карта зубов

Карта зубов, если вы стоматолог или другая стоматологическая компания