クライアントがエリアを選択
顧客セレクター構築ブロックを使えば、ユーザーは顧客セレクターモジュールを自分のアプリケーションに追加することができます。一人の顧客を選択するか、複数の顧客を選択するか(その場合は限界数も設定できます)を選択できます。複数顧客の場合、表示されるテーブルの列もカスタマイズ可能です。さらに、選択された顧客に関連付けられるオブジェクトや、顧客に送信するメールを構築ブロック内で直接指定することもできます。
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顧客セレクター構築ブロックを使えば、ユーザーは顧客セレクターモジュールを自分のアプリケーションに追加することができます。一人の顧客を選択するか、複数の顧客を選択するか(その場合は限界数も設定できます)を選択できます。複数顧客の場合、表示されるテーブルの列もカスタマイズ可能です。さらに、選択された顧客に関連付けられるオブジェクトや、顧客に送信するメールを構築ブロック内で直接指定することもできます。
入力フィールドのビルディングブロックを使用すると、単一のブロック内に任意の数の入力フィールドを追加できます。ブロックに名前を付けることも、ワークフローに複数のブロックを追加することも可能です。利用可能な入力フィールドの種類には、テキスト、数字、日付、チェックボックス、セレクト、ラジオボタンなどがあります。リストベースの入力フィールド(例えば、セレクトやラジオボタン)については、「リスト」メニューでデータソースを管理できます。すべての入力フィールドの値は、後で変数として参照されることができます。たとえば、自動生成された文書や契約書で使用する場合などです。
オブジェクトは自由に定義できる要素です。まず、オブジェクトメニューで作成し、そのプロパティを指定します。オブジェクトは、車、不動産、機器、土地、歯、または体の部位など、あなたのビジネスや顧客に関連するものなら何でも可能です。基本的に、自分自身や顧客の管理が必要なものを表すことができます。オブジェクトは顧客やあなた自身の会社と関連付けることができます。このビルディングブロックは、これらのオブジェクトを管理することを可能にします。顧客に対して一つまたは複数のオブジェクトを選択し、管理可能なオブジェクトの範囲を絞るなど、さまざまなことができます。これらのオプションとその他の追加オプションは、ビルディングブロックの設定メニューで利用可能です。
このビルディングブロックでは、個々のアプリケーション要素に名前を割り当てるための専用の名前フィールドを追加できます。
ファイルアップローダービルディングブロックを使用すると、ワークフローにファイルアップロード機能を追加できます。単一ファイルのアップロードのみを許可するか、複数ファイルのアップロードを許可するかを設定でき、ブロックに名前を付け、PDFのみがアップロードされるべきかを指定できます。PDFがアップロードされた場合、システムはそのテキスト内容を分析し、アプリケーションのリストビュー内で、PDFのテキストに基づいて検索可能になります。リストビューで、ファイルがダウンロード/閲覧可能か、またはシステムがアップロードされたファイルの数のみを表示すべきかを制御できます。ファイルアップロードは、ビルディングブロックの設定で必須にも設定できます。
アプリケーションには1つまたは複数のチェックリストを作成できます。各チェックリストブロックのアイテムは自由にカスタマイズでき、ブロックのタイトルも指定できます。さらに、選択したオブジェクトの未解決の問題をすべて表示するオプションもあります。該当する場合、システムは自動的にチェックリストのアイテムを選択したオブジェクトに関連付けます。