Blocs de construction (93)

Zone de téléchargement de fichiers

Le bloc de construction de téléchargement de fichiers vous permet d ajouter une fonctionnalité de téléchargement de fichiers à votre flux de travail. Vous pouvez configurer si vous souhaitez permettre le téléchargement d un seul fichier ou de plusieurs fichiers, nommer le bloc et spécifier si seuls les PDF doivent être téléchargés. Si des PDF sont téléchargés, le système analyse leur contenu textuel, rendant celui-ci recherchable dans la vue en liste de l application, même en fonction du texte des PDF. Dans la vue en liste, vous pouvez contrôler si les fichiers peuvent être téléchargés/consultés ou si le système doit uniquement afficher le nombre de fichiers téléchargés. Les téléchargements de fichiers peuvent également être rendus obligatoires dans les paramètres du bloc de construction.

Vérifier la liste

Vous pouvez créer une ou plusieurs listes de contrôle pour votre application. Les éléments de chaque bloc de liste de contrôle peuvent être librement personnalisés, et vous pouvez également spécifier le titre du bloc. De plus, vous avez la possibilité d afficher tous les problèmes non résolus d un objet sélectionné à l intérieur de ce bloc de construction. Le système associera automatiquement les éléments de la liste de contrôle à l objet sélectionné si applicable.

Créer un sous-élément / sous-tâche

Vous pouvez créer tout type de sous-élément à partir de l application actuelle — ou même d une autre ! Par exemple, si vous avez un projet, vous pouvez créer n importe quel type de sous-élément pour celui-ci, comme la production, la mise en œuvre ou les tests. Les sous-éléments sont visibles partout où vous ajoutez ce bloc de construction, ainsi que dans la vue en liste.

Résultats des mesures

Vous pouvez créer différentes propriétés et associer des résultats à celles-ci. Par exemple, vous pouvez spécifier quelles mesures seront effectuées sur un appareil ayant un numéro de série ou un emplacement donné. Celles-ci seront affichées dans un format de tableau, et vous pouvez créer un nombre illimité de résultats de mesures. Essentiellement, vous pouvez définir les colonnes du tableau, et les lignes doivent être remplies au sein de l application. Vous pouvez également spécifier une plage de valeurs pour chaque mesure, indiquant les limites acceptables. Si une plage est définie, le système mettra en évidence les valeurs dans la plage acceptable en vert, et les valeurs hors de la plage acceptable en rouge.

Citation

Ce module de construction vous permet de créer des devis. Une fois créés, vous pouvez les envoyer au client par e-mail. Le client peut examiner le devis sur une page magnifiquement conçue, accepter ou refuser des articles spécifiques, ou même laisser des commentaires. Si un processus papier est nécessaire, le devis peut être téléchargé au format PDF. L’e-mail peut être personnalisé et inclure des variables. Vous recevrez des notifications pour toutes les actions (par exemple, lorsque le client accepte le devis). Dans la vue en liste, vous pouvez suivre en détail l état d avancement du processus de devis (par exemple, si le client a ouvert l’e-mail). Vous pouvez également limiter les produits que vos membres d équipe peuvent inclure dans un devis. Toutes les options sont disponibles dans le menu Paramètres du module de construction.

Ligne horizontale

Vous pouvez ajouter une ligne horizontale à votre application, ce qui peut aider à mieux séparer les éléments individuels si nécessaire. Ce composant est purement destiné à la présentation visuelle au sein de l application et ne sert à aucun autre but.

Titre de la section

Ce bloc de construction vous permet d améliorer l apparence de votre application. Vous pouvez attribuer un titre à une section spécifique. Par exemple, si vous l associez au bloc de construction de description, vous pouvez associer un titre à la description. Le titre peut être défini dans les paramètres du bloc de construction et ne peut être modifié ailleurs. Ce bloc de construction est purement destiné à la présentation visuelle de l application et ne sert à aucun autre but.

Description de la section

Vous pouvez ajouter une description à votre application. Par exemple, vous pouvez fournir des informations aux nouveaux utilisateurs sur la manière d utiliser l application ou des instructions pour effectuer des tâches spécifiques au sein de l application. La description peut être définie dans le menu des paramètres du bloc de construction et ne peut pas être modifiée ailleurs. Ce bloc de construction est purement destiné à la présentation visuelle de l application et ne sert à aucun autre usage.

Éditeur de texte

Éditeur de texte Wysiwyg avec des options similaires à celles de l éditeur de Microsoft Word (formatage du texte, tables, images, etc.). Recommandé pour les CMS ou la gestion de documents.

Description cachée

Vous pouvez ajouter des commentaires cachés dans ces phases de workflow. Ces notes ne seront visibles nulle part et ne pourront pas être utilisées comme source de données, ni être visibles dans les documents.

Événement

Vous pouvez créer des événements dans l agenda. Vos événements s affichent dans la page de démarrage. Vous pouvez synchroniser votre agenda avec Google Calendar ou Microsoft Outlook.

Demande de consultation/réunion

Vous pouvez enregistrer une demande de consultation ou de réunion. Dans les paramètres du composant, vous pouvez spécifier quels utilisateurs peuvent être sélectionnés pour une consultation (vous pouvez également définir un seul utilisateur ou un groupe d utilisateurs). De plus, vous pouvez déterminer si l utilisateur peut choisir un créneau horaire illimité ou un créneau de 15 minutes, 30 minutes ou 1 heure (ou lui permettre de spécifier lui-même la durée). Ce composant est recommandé pour une utilisation dans des applications partagées basées sur le web.

Louer

Vous pouvez gérer des articles empruntables (par exemple, location de salle ou location d outils/véhicules) et créer des prêts pour ceux-ci. Avec ce bloc de construction, vous pouvez gérer ces types de tâches.

Sondage

Vous pouvez créer des questionnaires qui peuvent être envoyés à plusieurs collègues ou même à des experts externes. Dans la vue en liste, vous pouvez suivre en continu les réponses et les taux de complétion du questionnaire.

Liste des coûts

Vous pouvez ajouter des dépenses dans l application donnée. Vous pouvez ajouter des factures de dépenses ou même des articles spécifiques de factures de dépenses.

Liste des revenus

Vous pouvez ajouter des revenus dans l application. Cela peut être fait en ajoutant la facture entière ou des articles facturés sélectionnés.

Plan budgétaire et de revenus

Vous pouvez créer un plan budgétaire et spécifier les dates de début et de fin du budget. Dans la vue, vous pouvez également établir une ventilation mensuelle, ce qui vous permet de définir des plans de dépenses et de revenus pour chaque mois. Les plans peuvent même être versionnés (continuellement affinés), et vous pouvez clôturer la période précédente plusieurs fois si nécessaire. De cette manière, vous pouvez disposer d un plan budgétaire continuellement ajustable et affinable. Il est recommandé de l utiliser conjointement avec le bloc de construction Budget et Statistiques de Revenus.

Statistiques budgétaires et de revenus

Sur la base des coûts et des revenus associés à un article dans l application, le système vous fournit des statistiques (cela nécessite d utiliser le module Coûts et Revenus). De plus, si vous avez créé un plan (cela nécessite le module Plan de Budget et de Revenus), vous pouvez également consulter les données prévues et réelles.

Table

Vous pouvez créer des tables pour votre application.

Sélectionner la carte

Vous pouvez créer une carte de sélection pour les appareils à écran tactile. C est une carte qui contient 2 ou 3 ou 4 valeurs sélectionnables. Vous pouvez en choisir une en utilisant l application.

Photos

Vous pouvez utiliser des photos dans le flux de travail, et vous pouvez même les afficher sur la page de liste. Bien sûr, vous pouvez utiliser plusieurs photos sur une seule interface de téléchargement.

Fournisseur sélectionnez une zone

Vous pouvez sélectionner le fournisseur (dans la section de gestion client/fournisseur, vous pouvez spécifier si un client donné est également un fournisseur). Si une liste de prix est associée au fournisseur sélectionné, le système utilisera les prix des produits de cette liste de prix pour les articles fournis par celui-ci.

Sélecteur de compagnie maritime

Vous pouvez choisir l entreprise de fret, ce qui vous permet de séparer l acheteur de l entreprise qui gère l expédition.

Sous-traitants

Vous pouvez gérer des sous-traitants, demander des devis, créer des tâches pour les sous-traitants et des certificats de performance, tout en gérant plusieurs sous-traitants et leurs tâches associées simultanément si nécessaire.

Solde client

Affiche le solde du client et, le cas échéant, un avertissement lorsque le solde passe en dessous du seuil configuré.

Certificat de réussite

Vous pouvez consulter tous les certificats de fin de formation et également en créer de nouveaux pour vos fournisseurs ou clients.

Registre des certificats de réussite

Les certificats de réalisation peuvent être créés par l élément d application pour tous ses clients et sous-traitants. Le système génère un registre de certificats de réalisation pour ces certificats, qui peut également être imprimé. Avant l impression, vous pouvez personnaliser le contenu des données des éléments à inclure dans l impression.

Bouton créer facture

Vous pouvez ajouter un bouton Créer une facture à votre flux de travail.

Paramètres de création de facture - compte bancaire et devise

Si vous ajoutez ce composant à votre application, vous pouvez spécifier quel compte bancaire doit être utilisé lorsque vous émettez des factures à partir de cet élément de l application, ainsi que la devise dans laquelle la facture doit être émise. Nous le recommandons pour les utilisateurs qui émettent des factures fréquemment.

Créer un bouton de facture de prépaiement

Vous pouvez créer des factures de prépaiement. La valeur des factures d avance sera déduite de la facture régulière.

Créer un nouveau bouton de bon de livraison

Le système génère un bon de livraison en appuyant sur un bouton à partir des données fournies. Vous pouvez même attribuer un modèle de document personnalisé au bon de livraison, éventuellement par application. Les bons de livraison peuvent ensuite être consultés sous le menu Logistique, où vous pouvez également créer des factures à partir de ceux-ci. Vous pouvez aussi sélectionner le véhicule de livraison dans ce module. Les paramètres du module offrent une large gamme d options de configuration et de personnalisation.

Créer un nouveau bouton de facture pro forma

Vous pouvez générer une facture pro forma en un seul clic à partir des produits enregistrés dans l application, et également l envoyer par courriel.

Bouton pour créer un nouvel élément d application

Avec ce bloc de construction, vous pouvez placer un bouton qui, lorsqu il est pressé, crée automatiquement un nouvel élément dans une autre application. Vous pouvez le configurer pour qu il soit automatiquement lié et spécifier quelles données doivent être copiées et où dans la nouvelle application.

Créer un nouveau utilisateur/collègue (employeur) bouton

Crée un bouton Créer , qui, lorsqu il est pressé, génère un nouvel utilisateur (c est-à-dire, un collègue) dans le système basé sur les champs de saisie liés au collègue (utilisateur) au sein de l application. Cela peut être configuré dans les paramètres des champs de saisie. Il est recommandé pour une utilisation dans des applications de type RH.

Bouton d information

Vous pouvez aider vos clients avec un bouton d information dédié. Vous pouvez écrire des informations ici pour aider vos clients.

Publication

Ajoutez un bouton pour publier l élément donné. Une fois publié, l élément ne peut pas être modifié et seul un utilisateur administrateur peut rétablir le statut de publication.

Document

Vous pouvez ajouter des documents. Le système peut remplacer les variables du document par celles de votre client et d autres données.

Documents complexes

Vous pouvez ajouter des documents. Le système peut remplacer les variables du document par celles de votre client et d autres données.

Téléchargement de fichier

Vous pouvez télécharger un fichier et vos clients peuvent le télécharger. Cette section le rend possible.

Sélecteur de type

Vous pouvez créer un sélecteur de type à partir de types prédéfinis. Par exemple, le type de véhicule, le type de téléphone portable, etc.

Critique / Évaluation

Vous avez l opportunité de créer des avis. Chaque utilisateur/client ne peut fournir qu un seul avis. Ils peuvent soumettre à la fois un avis textuel et une évaluation par étoiles.

Vidéo d information

Vous pouvez créer une vidéo et montrer les fonctionnalités de votre application. Vous pouvez placer la vidéo n importe où.

Brève description

Vous pouvez ajouter une courte description à votre application. Il s agit d un champ de saisie de texte qui ne propose pas d options de formatage. Si vous souhaitez enregistrer un texte de longueur moyenne sans formatage, ce composant est recommandé.

Date limite

La date limite de votre tâche peut être affichée dans la tâche et la vue en liste.

Utilisateur créé et date

Affichez dans la vue élément l utilisateur créé et l heure de création.

Utilisateur sélectionné

Vous pouvez sélectionner l utilisateur (employeur), et après vous pouvez utiliser ces données.

Utilisateur commercial sélectionné

Vous pouvez sélectionner l utilisateur des ventes (collègue). Plus tard, cela pourrait également apparaître dans les statistiques.

Utilisateur responsable

Vous pouvez sélectionner le collègue responsable. Cette option est également disponible dans les applications en utilisant le bouton ci-dessus, mais vous pouvez aussi afficher cette information dans la vue en liste comme un module, et même l automatiser de sorte que l utilisateur créateur soit automatiquement défini comme l utilisateur responsable.

Sélecteur de local commercial

Sélectionnez un emplacement dans l application (tous les emplacements de l entreprise sont répertoriés). Les emplacements peuvent également être visualisés sous forme de liste.

Sélecteur d article d abonnement

Vous pouvez sélectionner un article d abonnement (de votre stock) pour votre élément.

Sélecteur d élément connecté

Vous pouvez connecter des éléments provenant d autres applications. Vous pouvez utiliser des éléments connectés dans certaines actions, par exemple ajouter un client sélectionné à l élément connecté de l application.

Liste des éléments liés à l application

Ce bloc de construction affiche la vue en liste des éléments liés de l application, c est-à-dire ceux qui sont connectés à l élément de l application actuelle.

Éléments liés d une application

Ce bloc de construction affiche les éléments de l application liés à l application donnée. Ces éléments peuvent être facturés, et des filtres peuvent également être appliqués sur eux. Pour cela, il est nécessaire de lier deux applications à l aide du bloc de construction qui connecte les éléments d application.

Fichiers des éléments liés de l application

Le bloc de construction affiche les fichiers téléchargés dans les éléments de l application liée.

Tâches

Vous pouvez créer des sous-tâches dans votre flux de travail. Ces tâches peuvent être déléguées à votre collègue, et votre collègue peut déléguer

Les heures de travail

Vous pouvez créer des éléments de type travail. Pour ceux-ci, vous pouvez préciser le début et la fin du travail et définir des frais de travail (même plusieurs tarifs si différents types de travaux sont impliqués). Vous pouvez également attribuer un collègue en tant que travailleur. Ces éléments seront également transformés en éléments de facture. Dans les paramètres du bloc de construction, vous pouvez définir quels collègues vous souhaitez attribuer en tant que travailleurs et si le système doit afficher les prix. Les éléments de travail peuvent également être créés à partir d éléments marqués comme défectueux dans le bloc de construction de la liste de vérification.

Sorry, it seems there s a typo in the sentence. Could you please clarify what meo is supposed to mean? If you meant work times me, the translation might be different depending on the specific intended meaning.

Ce bloc de construction est utilisé pour vérifier à nouveau l achèvement des tâches. Il montre qui a effectué le contrôle et le résultat de l inspection.

Ongoing Work

If you provide services on an ongoing basis (e.g. under a contract), this module helps you manage the entire process. You can send quotations, have them approved by your client, and hand over completed work items, which can then be invoiced. Work items are organized by month, and you can even set a monthly hour allowance.

Histoire

Un élément où l historique peut être consulté. Par exemple, l histoire pour le même fournisseur, client ou objet sélectionné.

Adresse

Vous pouvez fournir une adresse dans l élément de l application. L adresse est également disponible dans l API. Si aucune adresse n est spécifiée mais qu un client est sélectionné, vous pouvez choisir parmi les adresses du client, et l adresse sélectionnée apparaîtra également dans la vue en liste.

Éléments du budget avec calendrier de paiement

Vous pouvez saisir des postes budgétaires et définir un calendrier de paiement pour ceux-ci. Dans le bloc de construction du temps de travail, vous pouvez associer des tâches à un poste budgétaire, permettant au système de vous alerter si un élément de travail lié à un poste budgétaire spécifique n a pas encore été signalé comme terminé. Par exemple, ce bloc de construction peut être utilisé dans un projet de construction.

Fabrication

Vous pouvez gérer le processus de fabrication avec ce module de base. Pour poursuivre la fabrication, vous devez définir les ingrédients de vos produits. La production peut également être planifiée.

Éléments du projet / Budget du projet / Prix des articles du contrat

Vous pouvez enregistrer les prix des produits dans le système, lesquels seront appliqués lors de l ajout d un produit (par exemple, dans le composant de sélection de produit) ou lors de la liaison d un autre article à cet élément à l aide du composant Sélecteur d Article Associé. Dans ce dernier cas, les prix de l article lié seront ajustés sur la base des prix contractuels définis ici, bien que ce comportement puisse être configuré. En plus des prix des produits, vous pouvez également définir un pourcentage de garantie de performance et une période de validité.

Tableau d avancement mensuel du projet

Ici, vous pouvez enregistrer et suivre l évolution mensuelle des éléments créés dans le module de construction du budget de projet (veuillez donc utiliser également ce module à cet effet). Chaque mois peut être clôturé et envoyé au client, et le client peut examiner et modifier le pourcentage d avancement du projet via une interface en ligne.

Envoyer un email

Vous pouvez envoyer un email en utilisant ce bloc de construction. Dans les paramètres du bloc, vous pouvez spécifier le contenu de l email et définir le destinataire par défaut. Le bloc affiche également quels emails ont été envoyés jusqu à présent.

Enregistrer une visite client

Vous pouvez enregistrer les visites des clients. Il existe une option pour définir une liste prédéfinie, filtrer par groupe de clients et spécifier un nombre minimum de clients à visiter. Le système enregistre également les coordonnées GPS, qui peuvent être consultées ultérieurement sur une carte.

Bloc de signature

Vous pouvez intégrer une interface de signature dans vos applications. Le système enregistre les coordonnées GPS de l endroit où la signature a été effectuée, ainsi que la signature elle-même. Une fois que l élément d application associé est publié ou verrouillé, la signature ne peut plus être modifiée.

Croquis

Sur une surface de dessin simple (par exemple lors de l utilisation d une tablette), vous pouvez dessiner, effacer des parties du dessin et définir la couleur du trait. C est excellent pour créer des esquisses schématiques simples lors de processus de conception ou de relevés.

Garantie bancaire

Vous pouvez mettre en place des garanties bancaires, qui seront visibles dans la section Finance → Factures / Revenus / Garanties bancaires. Vous pouvez définir le montant et la date d expiration de chaque garantie bancaire.

Gestion du transport de passagers par bus

Avec ce module de base, vous disposez de tout ce dont vous avez besoin pour le transport de passagers en bus. Vous pouvez définir des itinéraires, gérer les propriétés de ces itinéraires, et attribuer des véhicules et des conducteurs à ceux-ci. La gestion des sous-traitants est également possible. Il convient pour les itinéraires programmés ainsi que pour les itinéraires personnalisés et prend en charge les itinéraires avec plusieurs conducteurs. Sur la page principale, il est recommandé d utiliser le module de base Tâches , où votre personnel peut voir les itinéraires qui leur sont assignés.

Tâche de vente dans la base de données de l entreprise

Dans la base de données intégrée de l entreprise, vous pouvez créer une tâche de vente qui peut être liée à un élément d application spécifique. Vous pouvez générer une liste filtrée à partir de la base de données de l entreprise et l attribuer à un utilisateur donné ou à un groupe d utilisateurs. La disponibilité de la fonctionnalité de la base de données de l entreprise peut varier selon les pays.

Sélecteur de canal de marketing

Vous pouvez sélectionner, pour chaque élément de l application, quel canal de marketing a généré le lead ou la commande concernée. Le système crée automatiquement plusieurs canaux de marketing courants par défaut, mais vous pouvez également les personnaliser dans le menu Paramètres. Vous pouvez attribuer un budget mensuel à chaque canal de marketing et consulter les statistiques de dépenses et de revenus.

Date de début et date de fin

Vous pouvez spécifier les dates de début et de fin. Vous pouvez également les visualiser sous forme de frise chronologique — lorsque vous utilisez ce composant, l option de la frise chronologique devient automatiquement disponible. Dans la vue en liste, vous pouvez créer séparément des champs dédiés pour les dates de début et de fin.

Historique des éléments de l application

Un bloc de construction qui permet aux utilisateurs de voir qui a modifié quoi et quand dans l application. Il permet également de filtrer les données affichées. Alternativement, cela peut être consulté dans l application en cliquant sur l icône d horloge en haut, ce qui l ouvre dans une fenêtre popup.

Élément d application : Paramètres d alertes utilisateur

Vous avez la capacité de créer des messages spécifiques et personnalisés pour chaque flux de travail, adressés aux collègues sélectionnés. Ces messages apparaîtront lorsque un collègue atteindra l étape pertinente dans le flux de travail. Par exemple, s il y a un projet qui implique un contrat, vous pouvez créer des instructions basées sur des sections spécifiques de ce contrat, ciblées pour chaque collègue selon leurs responsabilités. De cette manière, vous pouvez vous assurer que chaque clause du contrat est correctement remplie. Il est recommandé de placer ces instructions dans l étape du flux de travail où le contrat est traité et les tâches pertinentes sont attribuées.

Gestion des déchets

Caution / garantie

Vous avez la capacité de gérer les dépôts de garantie dans l élément d application donné. Le dépôt de garantie apparaîtra également sur la page de profil du client. Au sein de ce module, vous pouvez également gérer le remboursement du dépôt de garantie.

Date et heure de création

Avec ce bloc de construction, vous pouvez modifier la date et l heure de création si nécessaire pour votre application.

Partager

You can share the selected application item. The system will generate a shareable link that you can send by email or share on social media platforms.

Code QR pour l élément d application

Crée un code QR renvoyant à l élément d application sélectionné.

Code QR pour l identifiant de l article d application (pour utilisation API)

Génère un code QR avec l identifiant de l élément d application pour utilisation API.

Code QR pour le client sélectionné dans l application

Crée un code QR dans l application qui renvoie à la page du client sélectionné à l intérieur de l objet sélectionné.

Code QR pour l ID client sélectionné dans l application (pour utilisation API)

Creates a QR code in the application contains the selected client ID for API use

Carte dentaire médicale

Carte dentaire, si vous êtes dentiste ou une autre entreprise médicale dentaire.