Bloques de construcción (93)

Área de carga de archivos

El bloque de construcción de subida de archivos te permite agregar funcionalidad de carga de archivos a tu flujo de trabajo. Puedes configurar si permitir la carga de un único archivo o múltiples archivos, nombrar el bloque, y especificar si solo se deben subir PDFs. Si se suben PDFs, el sistema analiza su contenido textual, haciéndolo buscable dentro de la vista de lista de la aplicación, incluso basado en el texto del PDF. En la vista de lista, puedes controlar si los archivos pueden ser descargados/vistos o si el sistema debería solo mostrar el número de archivos subidos. También se pueden hacer obligatorias las subidas de archivos en las Configuraciones del bloque de construcción.

Lista de verificación

Puedes crear una o más listas de verificación para tu aplicación. Los elementos de cada bloque de lista de verificación pueden ser personalizados libremente, y también puedes especificar el título del bloque. Además, tienes la opción de mostrar todos los problemas no resueltos de un objeto seleccionado dentro de este bloque de construcción. El sistema asociará automáticamente los elementos de la lista de verificación con el objeto seleccionado si es aplicable.

Crear subelemento / subtarea

Puedes crear cualquier tipo de subelemento desde la aplicación actual, ¡o incluso desde otra! Por ejemplo, si tienes un proyecto, puedes crear cualquier tipo de subelemento para él, como producción, implementación o pruebas. Los subelementos son visibles dondequiera que añadas este bloque de construcción, así como en la vista de lista.

Resultados de las mediciones

Puedes crear diferentes propiedades y asociar resultados con ellas. Por ejemplo, puedes especificar qué mediciones se realizarán en un dispositivo con un número de serie o ubicación determinados. Estos se mostrarán en formato de tabla, y puedes crear un número ilimitado de resultados de mediciones. Esencialmente, puedes definir las columnas de la tabla, y las filas deben ser completadas dentro de la aplicación. También puedes especificar un rango de valores para cada medición, indicando los límites aceptables. Si se define un rango, el sistema resaltará los valores dentro del rango aceptable en verde, y los valores fuera del rango aceptable en rojo.

Cotización

Este bloque de construcción te permite crear presupuestos. Una vez creados, puedes enviarlos al cliente por correo electrónico. El cliente puede revisar el presupuesto en una página de diseño atractivo, aceptar o rechazar elementos individuales, o incluso dejar comentarios. Si se requiere un proceso en papel, el presupuesto puede descargarse en formato PDF. El correo electrónico puede personalizarse e incluir variables. Recibirás notificaciones de todas las acciones (por ejemplo, cuando el cliente acepta el presupuesto). En la vista de lista, puedes seguir el estado del proceso del presupuesto en detalle (por ejemplo, si el cliente ha abierto el correo electrónico). También puedes restringir qué productos pueden incluir tus miembros del equipo en un presupuesto. Todas las opciones están disponibles en el menú de Configuración del bloque de construcción.

Línea horizontal

Puedes agregar una línea horizontal a tu aplicación, lo que puede ayudar a separar mejor los elementos individuales si es necesario. Este componente es puramente para la presentación visual dentro de la aplicación y no tiene otro propósito.

Título de la sección

Este bloque de construcción te permite mejorar la apariencia de tu aplicación. Puedes asignar un título a una sección específica. Por ejemplo, si lo combinas con el bloque de construcción de descripción, puedes asociar un título con la descripción. El título se puede establecer en la configuración del bloque de construcción y no se puede cambiar en otro lugar. Este bloque de construcción es puramente para la presentación visual de la aplicación y no tiene otro propósito.

Descripción de la sección.

Puedes agregar una descripción a tu aplicación. Por ejemplo, puedes proporcionar información para los nuevos usuarios sobre cómo usar la aplicación o instrucciones sobre cómo realizar tareas específicas dentro de la app. La descripción se puede establecer en el menú de configuración del bloque de construcción y no se puede editar en otro lugar. Este bloque de construcción es puramente para la presentación visual de la aplicación y no tiene otro propósito.

Editor de texto

Editor de texto Wysiwyg con opciones similares al editor de Microsoft Word (formato de texto, tablas, imágenes... etc). Recomendado para gestores de contenidos o gestión de documentos.

Descripción oculta

Aquí puedes agregar comentarios ocultos en esta fase del flujo de trabajo. Estas notas no serán visibles en ningún lugar y no pueden ser utilizadas como una fuente de datos, ni serán visibles en documentos.

Evento.

Puedes crear eventos en el Calendario. Tus eventos aparecen en la página de inicio. Puedes sincronizar tu calendario con Google Calendar o Microsoft Outlook.

Solicitud de consulta/reunión

Puedes registrar una consulta o solicitud de reunión. En la configuración del componente, puedes especificar qué usuarios pueden ser seleccionados para una consulta (también puedes definir un único usuario o un grupo de usuarios). Adicionalmente, puedes establecer si el usuario puede elegir un intervalo de tiempo ilimitado o un intervalo de 15 minutos, 30 minutos o 1 hora (o permitirles especificar la duración ellos mismos). Se recomienda el uso de este componente en aplicaciones compartidas basadas en la web.

Alquiler

Puedes gestionar artículos para préstamo (por ejemplo, alquiler de habitaciones o herramientas/vehículos) y crear préstamos para ellos. Con este bloque de construcción, puedes gestionar estos tipos de tareas.

Encuesta

Puedes crear cuestionarios que pueden ser enviados a múltiples colegas o incluso a expertos externos. En la vista de lista, puedes seguir continuamente las respuestas y los porcentajes de finalización del cuestionario.

Lista de costos

Puedes añadir gastos dentro de la aplicación proporcionada. Puedes agregar facturas de gastos o incluso elementos específicos de facturas de gastos.

Lista de ingresos

Puedes agregar ingresos dentro de la aplicación. Esto se puede hacer agregando la factura completa o elementos seleccionados de la factura.

Plan de presupuesto y de ingresos.

Puedes crear un plan de presupuesto y especificar las fechas de inicio y fin del mismo. En la vista, también puedes establecer un desglose mensual, lo que te permite definir planes de gastos e ingresos para cada mes. Los planes incluso pueden ser versionados (continuamente refinados), y puedes cerrar el período anterior varias veces si es necesario. De esta manera, puedes tener un plan de presupuesto continuamente ajustable y refinable. Se recomienda utilizarlo junto con el bloque de construcción de Estadísticas de Presupuesto e Ingresos.

Estadísticas de presupuesto y ingresos

Basado en los costos y ingresos asociados a un ítem en la aplicación, el sistema te proporciona estadísticas (esto requiere el uso del módulo de Costos e Ingresos). Además, si has creado un plan (esto requiere el módulo de Presupuesto y Plan de Ingresos), también puedes ver tanto los datos planificados como los reales.

Mesa

Puedes crear tablas para tu aplicación.

SelectCard

Puedes crear una tarjeta de selección para dispositivos táctiles. Es una tarjeta que contiene 2, 3 o 4 valores seleccionables. Puedes elegir uno utilizando la aplicación.

Fotos

Puedes utilizar fotos en el flujo de trabajo e incluso mostrarlas en la página de la lista. Por supuesto, puedes utilizar múltiples fotos en una sola interfaz de carga.

Área de selección de proveedores.

Puedes seleccionar el proveedor (en la sección de gestión de clientes/proveedores, puedes especificar si un cliente dado también es proveedor). Si una lista de precios está asociada con el proveedor seleccionado, el sistema utilizará los precios de los productos de esa lista de precios para los artículos suministrados por ellos.

Selector de empresas de envío

Puedes seleccionar la empresa de transporte de carga, lo que te permite separar al comprador de la empresa que maneja el envío.

Subcontratistas

Puedes gestionar subcontratistas, solicitar cotizaciones de ellos, crear tareas y certificados de desempeño para los subcontratistas, todo mientras manejas múltiples subcontratistas y sus tareas asociadas simultáneamente cuando sea necesario.

Saldo del cliente

Muestra el saldo del cliente y, si aplica, una advertencia cuando el saldo cae por debajo del umbral configurado.

Certificado de Finalización

Puedes ver todos los certificados de finalización y también crear nuevos para tus proveedores o clientes.

Registro de certificados de finalización

Los certificados de finalización pueden ser creados por el elemento de aplicación para todos sus clientes y subcontratistas. El sistema genera un Registro de Certificados de Finalización para estos certificados, que también pueden ser impresos. Antes de imprimir, puedes personalizar el contenido de datos de los elementos a incluir en la impresión.

Botón de crear factura

Puedes agregar el botón Crear factura a tu flujo de trabajo.

Configuración de creación de factura - cuenta bancaria y moneda

Si añades este componente a tu aplicación, podrás especificar qué cuenta bancaria debería usarse al emitir facturas desde ese elemento de la aplicación, así como la moneda en la que se debería emitir la factura. Lo recomendamos para usuarios que emiten facturas frecuentemente.

Crear botón de factura de prepago

Puedes crear facturas de prepago. El valor de las facturas de anticipo se restará de la factura regular.

Crear botón de nueva nota de entrega

El sistema genera una nota de entrega con solo presionar un botón utilizando los datos proporcionados. Incluso puedes asignar una plantilla de documento personalizada a la nota de entrega, opcionalmente por aplicación. Las notas de entrega se pueden consultar más tarde bajo el menú de Logística, donde también puedes crear facturas a partir de ellas. También puedes seleccionar el vehículo de entrega dentro de este módulo. Los ajustes del módulo ofrecen una amplia gama de opciones de configuración y personalización.

Crear botón de nueva factura proforma

Puedes generar una factura pro forma con un solo clic basada en los productos registrados en la aplicación, y enviarla por correo electrónico también.

Botón para crear un nuevo elemento de aplicación.

Con este bloque de construcción, puedes colocar un botón que, al ser presionado, crea automáticamente un nuevo elemento en otra aplicación. Puedes configurarlo para que se vincule automáticamente y especificar qué datos deben copiarse y dónde en la nueva aplicación.

Botón para crear nuevo usuario/compañero (empleador)

Crea un botón Crear , que, al ser presionado, genera un nuevo usuario (es decir, colega) en el sistema basado en los campos de entrada vinculados al colega (usuario) dentro de la aplicación. Esto se puede configurar en la configuración de los campos de entrada. Se recomienda su uso en aplicaciones de tipo RRHH.

Botón de información

Puedes ayudar a tus clientes con un botón de información dedicado. Puedes escribir alguna información aquí y ayudar a tus clientes.

Publicación

Agregar un botón para publicar el elemento dado. Una vez publicado, el elemento no se puede modificar y solo un usuario administrador puede revertir el estado de publicación.

Documento

Puedes añadir un documento. El sistema puede reemplazar las variables del documento con los datos de tu cliente y otros datos.

Documentos complejos

Puedes añadir un documento. El sistema puede reemplazar las variables del documento con los datos de tu cliente y otros datos.

Descarga de archivos

Puedes subir un archivo y tus clientes pueden descargarlo. Esta sección lo hace posible.

Selector de tipo

Puedes crear un selector de tipo a partir de tipos predefinidos. Por ejemplo, tipo de vehículo, tipo de teléfono móvil, etc.

Revisión / Calificación

Tienes la oportunidad de crear reseñas. Cada usuario/cliente solo puede proporcionar una reseña. Pueden enviar tanto una reseña basada en texto como una calificación basada en estrellas.

Video de información

Puedes crear un vídeo y mostrar la funcionalidad de tu aplicación. Puedes colocar el vídeo en cualquier lugar.

Breve descripción

Puedes añadir una descripción corta a tu aplicación. Este es un campo de entrada de texto que no ofrece opciones de formato. Si deseas registrar un texto de longitud media sin formato, se recomienda este bloque de construcción.

Fecha límite

La fecha límite de su tarea puede mostrarse en vista de tarea y de lista.

Usuario y fecha creados

Mostrar en la vista de elementos el usuario creado y la hora de creación.

Usuario seleccionado

Puedes seleccionar al usuario (empleador) y luego puedes usar estos datos.

Usuario vendedor seleccionado

Puedes seleccionar al usuario de ventas (compañero). Más tarde, esto también podría aparecer en las estadísticas.

Usuario responsable

Puedes seleccionar al colega responsable. Esta opción también está disponible dentro de las aplicaciones usando el botón de arriba, pero también puedes mostrar esta información en la vista de lista como un componente, e incluso automatizarlo para que el usuario creador sea automáticamente establecido como el usuario responsable.

Selector de locales comerciales

Selecciona una ubicación dentro de la aplicación (todas las ubicaciones de la empresa están listadas). Las ubicaciones también se pueden ver en una lista.

Selector de artículo de suscripción

Puedes seleccionar un artículo de suscripción (de tu stock) para tu elemento.

Selector de elemento conectado.

Puedes conectar elementos de otras aplicaciones. Puedes usar un elemento conectado en algunas acciones, por ejemplo, agregar un cliente seleccionado al elemento de la aplicación conectada.

Lista de elementos de aplicación vinculados

Este bloque de construcción muestra la vista de lista de los elementos de la aplicación vinculados, es decir, aquellos que están conectados con el elemento de la aplicación actual.

Elementos vinculados de la aplicación

Este bloque de construcción muestra los elementos de la aplicación vinculados a la aplicación dada. Estos elementos pueden ser facturados, y también se pueden aplicar filtros a ellos. Para lograr esto, es necesario vincular dos aplicaciones utilizando el bloque de construcción que conecta elementos de aplicación.

Archivos de elementos vinculados de la aplicación

El bloque de construcción muestra los archivos subidos en los elementos de la aplicación vinculada.

Tareas

Puedes crear subtareas en tu flujo de trabajo. Estas tareas las puedes delegar a tu colega, y tu colega puede delegarlas.

Tiempos de trabajo

Puedes crear elementos de tipo laboral. Para estos, puedes especificar el inicio y el fin del trabajo y definir tarifas de trabajo (incluso varias tarifas si se involucran diferentes tipos de trabajo). También puedes asignar a un colega como el trabajador. Estos elementos también se convertirán en elementos de factura. En la configuración del bloque de construcción, puedes definir cuál de tus colegas quieres asignar como trabajadores y si el sistema debe mostrar los precios. Los elementos de trabajo también pueden ser creados a partir de elementos marcados como defectuosos en el bloque de construcción de la lista de verificación.

El trabajo me agota.

Este bloque de construcción se utiliza para verificar el cumplimiento de las tareas. Muestra quién realizó la verificación y el resultado de la inspección.

Ongoing Work

If you provide services on an ongoing basis (e.g. under a contract), this module helps you manage the entire process. You can send quotations, have them approved by your client, and hand over completed work items, which can then be invoiced. Work items are organized by month, and you can even set a monthly hour allowance.

Historia.

Un elemento donde se puede ver el historial. Por ejemplo, el historial para el mismo proveedor, cliente u objeto seleccionado.

Dirección

Puedes proporcionar una dirección en el elemento de la aplicación. La dirección también está disponible en la API. Si no se especifica una dirección pero se selecciona un cliente, puedes elegir entre las direcciones del cliente, y la dirección seleccionada también aparecerá en la vista de lista.

Partidas presupuestarias con calendario de pagos

Puedes ingresar elementos del presupuesto y especificar un calendario de pagos para ellos. En el bloque de construcción de tiempo de trabajo, puedes asociar tareas con un elemento del presupuesto, permitiendo que el sistema te notifique si un ítem de trabajo vinculado a un elemento presupuestario específico aún no ha sido reportado como completado. Por ejemplo, este bloque de construcción puede ser utilizado en un proyecto de construcción.

Fabricación

Puedes gestionar el proceso de fabricación con este bloque de construcción. Para proceder con la fabricación, necesitas establecer los ingredientes para tus productos. La producción también puede ser programada.

Elementos del proyecto / Presupuesto del proyecto / Precios de los ítems del contrato

Puedes registrar los precios de los productos en el sistema, los cuales se aplicarán al añadir un producto (por ejemplo, en el componente de selector de productos) o al vincular otro artículo a este elemento utilizando el componente de Selector de Artículo Relacionado. En este último caso, los precios del artículo vinculado se ajustarán en base a los precios contractuales establecidos aquí, aunque este comportamiento puede configurarse. Además de los precios de los productos, también puedes definir un porcentaje de garantía de rendimiento y un período de validez.

Tabla de Progreso Mensual del Proyecto

Aquí puedes registrar y seguir el progreso mensual de los elementos creados en el bloque de construcción del presupuesto del proyecto (por lo tanto, utiliza este bloque para este propósito también). Cada mes se puede cerrar y enviar al cliente, y el cliente puede revisar y modificar el porcentaje de progreso del proyecto en una interfaz en línea.

Enviar correo electrónico

Puedes enviar un correo electrónico utilizando este bloque de construcción. En la configuración del bloque, puedes especificar el contenido del correo electrónico y establecer el destinatario predeterminado. El bloque también muestra qué correos electrónicos se han enviado hasta ahora.

Registrando una visita de cliente

Puedes guardar las visitas de los clientes. Existe una opción para establecer una lista predefinida, filtrar por grupo de clientes y especificar un número mínimo de clientes para visitar. El sistema también guarda las coordenadas GPS, las cuales pueden ser revisadas más tarde en un mapa.

Almohadilla para firmas

Puedes integrar una interfaz de firma en tus aplicaciones. El sistema guarda las coordenadas GPS del lugar donde se realizó la firma, junto con la firma misma. Una vez que el elemento relacionado de la aplicación se publica o bloquea, la firma ya no puede ser modificada.

Boceto

En una superficie de dibujo simple (por ejemplo, al usar una tableta) puedes dibujar, borrar partes del dibujo y establecer el color de la línea. Es excelente para crear esquemas sencillos durante los procesos de diseño o de levantamiento.

Garantía bancaria

Puedes establecer garantías bancarias, las cuales serán visibles en la sección de Finanzas → Facturas / Ingresos / Garantías Bancarias. Puedes definir el monto y la fecha de vencimiento de cada garantía bancaria.

Gestión de transporte de pasajeros en autobús.

Con este bloque de construcción, tienes todo lo que necesitas para el transporte de pasajeros en autobús. Puedes definir rutas, gestionar las propiedades de estas rutas y asignar vehículos y conductores a ellas. También se pueden gestionar subcontratistas. Es adecuado tanto para rutas programadas como personalizadas y admite rutas con varios conductores. En la página principal, se recomienda usar el bloque de construcción de Tareas, donde tu personal puede ver las rutas que les han sido asignadas.

Tarea de ventas en la base de datos de la empresa.

En la base de datos integrada de la empresa, puedes crear una tarea de ventas que se puede vincular a un artículo de aplicación específico. Puedes generar una lista filtrada desde la base de datos de la empresa y asignarla a un usuario específico o a un grupo de usuarios. La disponibilidad de la función de la base de datos de la empresa puede variar según el país.

Selector de canales de marketing

Puedes seleccionar, para cada elemento de la aplicación, de qué canal de marketing provino el lead o pedido dado. El sistema crea automáticamente varios canales de marketing comunes por defecto, pero también puedes personalizarlos en el menú de Configuración. Puedes asignar un presupuesto mensual a cada canal de marketing y ver estadísticas de gastos e ingresos.

Fecha de inicio y fecha de finalización

Puedes especificar las fechas de inicio y fin. También puedes verlas en una vista de línea de tiempo — cuando aplicas este componente, la opción de línea de tiempo se activa automáticamente. En la vista de lista, puedes crear campos dedicados por separado para las fechas de inicio y fin.

Historial del elemento de aplicación

Un bloque de construcción que permite a los usuarios ver quién modificó qué y cuándo dentro de la aplicación. También permite filtrar los datos mostrados. Alternativamente, se puede acceder a esto dentro de la aplicación haciendo clic en el ícono del reloj en la parte superior, lo que lo abre en una ventana emergente.

Elemento de aplicación: Configuración de alertas de usuario

Tienes la capacidad de crear mensajes específicos y personalizados para cada flujo de trabajo, dirigidos a colegas seleccionados. Estos mensajes aparecerán cuando un colega alcance la etapa relevante en el flujo de trabajo. Por ejemplo, si hay un proyecto que implica un contrato, puedes crear instrucciones basadas en secciones específicas de ese contrato, dirigidas a cada colega según sus responsabilidades. De esta manera, puedes asegurar que cada cláusula del contrato se cumpla adecuadamente. Se recomienda colocar estas instrucciones dentro de la etapa del flujo de trabajo donde se procesa el contrato y se asignan las tareas relevantes.

Gestión de residuos

Depósito de seguridad / garantía

Tienes la capacidad de gestionar los depósitos de seguridad dentro del elemento de aplicación dado. El depósito de seguridad también aparecerá en la página de perfil del cliente. Dentro de este módulo, también puedes gestionar la devolución del depósito de seguridad.

Fecha y hora de creación

Con este bloque de construcción, puedes modificar la fecha y hora de creación si es necesario para tu aplicación.

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