Új funkciók

Számlázással és számla készítéssel kapcsolatos fejlesztésekkel zárjuk a hetet.

A szokásos, kisebb fejlesztéseket tartalmazó pénteki csomagunkban új számla nézeti opciók, valamint továbbfejlesztettük az Új számla készítése nevű építőelemünket!

Számla lista

• A számla előnézet kompaktabb elrendezésű lett
• Új Számla megtekintés opció, aminek a segítségével a számlakép megtekinthető

Új számla készítése építőelem

• Szebb táblázat ha több elkészült számla is van (pl sztornó számlák)
• Sztornó számla után egyszerűbbé vált az új számla kiállítás az építőelemben

Továbbfejlesztett szerződéses tétel árak építőelem

Köszönjük, hogy ennyien használják és fejlesztési javaslatokat küldtök a Szerződéses tétel árak (azaz a projekt költségvetés) építőelemünkhöz. Felhasználói visszajelzések alapján jelentősen továbbfejlesztettük az elemet, átláthatóbb, szebb lett és immár tartalmaz külön bekapcsolható munkadíj fejlesztést is.

Szerződéses tétel árak építőelem

• Immár bekapcsolható a külön munkadíj kezelés. Ha bekapcsolja, akkor a szerződéses tételekhez megadható külön munkadíj sor is, így a teljes költség tétel az anyag + munkadíj összegéből fog állni. (naptár nézetben érhető el)
• Egyéni nettó ár is megadható, bármelyik tételhez a tétel hozzáadásakor
• A tétel hozzáadásakor átalakított táblázat, kompaktabb, jobban értelmezhetőbb nézet. Külön megadható a hozzáadandó termék nettó egységára és a végösszeg is a mennyiség mellett. Bármelyiket írjuk be a többi mező automatikusan megváltozik. Ugyanez a munkadíj hozzáadásakor is ugyanígy működik.
• Ha bekapcsoljuk a munkadíj kezelést, akkor felül külön látható melyik oszlopok tartoznak a termékekhez és melyek a munkadíjhoz

Új építőelem, amivel aláíró felületet is elhelyezhet az alkalmazásaiban!

Ha valami miatt szükséges aláírást is tárolni az alkalmazásaiban immár megteheti.

Aláíró pad építőelem

• Lehetséges az aláírási felületet elhelyezni az alkalmazásokban
• Az aláírás a kurzorral, de érintőképernyőn is elvégezhető
• Az aláírás törölhető
• Mentett aláírásnál látszik az aláírás dátuma is másodpercre pontosan

HR, számlázás és hitelkeret widget fejlesztések

Jobb lett a munkatársak kezelése, még több információ látható a munkatárs táblázatban, emellett a számla lista oldal irányú áttekinthetősége is jobb lett, valamint a főoldali hitelkeret widget is szebb, informatívabbá vált!

Munkatársak tábla

• Szebb áttekinthetőbb munkatárs lista
• A munkatárs listában ha cégcsoportról van szó, akkor látszódnak a cégek is a táblázatban valamint a cégekre is lehet szűrni
• A munkatárs táblában látszódnak az adott munkatárshoz rendelt eszközök is

Számla lista

• Könnyebb oldalra scrollozás a számla / költség lista kompakt nézetében. Immár elég csak megfogni a kurzorral, mintha csak érintőképernyőn dolgozna

Főoldali hitelkeret widget

• Módosított áttekinthetőbb megjelenítés, 40%-al több információ fér el egységnyi helyen, miközben a megjelenés is szebb lett

Kezdjük a hetet új termék kezelési opciókkal!

A mai frissítésünk jobban használható készlet kezelést és rövid ideig utólag is javítható bevételezési opciót hoz, miközben a bevételezés megtekintése is szebb, kompaktabb lett.

Készlet

• A termék listában lehetséges jobb gomb majd megnyitás új ablakban opcióra kattintani egy-egy termék esetén
• Amennyiben kiválasztunk egy termék kategóriát vagy raktárat, akkor ha a termékre kattintva visszalépünk, a kiválasztott raktár megmarad

Bevételezés

• A bevételezés után 3 napig (így a pénteki bevételezés hétfőn módosítható), ha valamit elrontottunk, akkor van lehetőség a bevételezés mennyiségeinek módosítására. A rendszer ekkor készlet mozgás változást is végrehajt, tehát nyoma van a hibajavításnak
• Szebb (főként sötét módban) és kompaktabb megjelenés a Bevételezés megtekintésekor

Több kisebb fejlesztés a hét végére!

Szokásos pénteki frissítésünk ismét több területen hoz kisebb előrelépést: javított árajánlat, gyorsabb AI, kompakt nézet lehetőség a költség listában és informatívabb készlet történet a mai frissítésünkben.

Árajánlat építőelem

• Kijavít egy hibát, ami miatt nem tűnt el automatikusan az email előnézet ablak, az email küldése után

Mesterséges intelligencia

• Gyorsabb és pontosabb működés ott ahol a rendszer mesterséges intelligenciát használ

Költség lista

• A költség számlák esetén is elérhető a kompakt és bővített táblázatos nézet a számla lista esetén
• A kompakt nézetben is elérhetőek a feltöltött fájlok

Készlet történet

• Átalakított dizájn a készlet történet szekcióban
• A készlet történetben látható és kattintható az érintett alkalmazás vagy készlet mozgás elem (pl selejtezés)

Osztott fizetési opció számla kiállításakor

Amennyiben ügyfele valamiért csak két külön módon tudja rendezni a számlát (pl a felét bankkártyával a másik felét készpénzzel) akkor immár ezt a tényt is tudja rögzíteni rendszerünkben a számla kiállítása során!

Számlázáskor osztott fizetési opció

• Ha a számla létrehozásakor fizetettre állítja a számlát, akkor megjelenik az Osztott fizetés opció
• Ha bepipáljuk az osztott fizetés opciót, akkor megjelenik egy táblázat, aminek egyik oszlopában a fizetési módot állíthatjuk be, a másodikban pedig a fizetett összeget
• Az első sor mindig a beállított fizetési mód és a számla végösszege lesz
• A számlán az osztott fizetés ellenére a beállított fizetési mód fog látszódni
• A számla listában a zöld Fizetett gombra kattintva megtekinthető a rögzített osztott fizetési előzmény

A mai frissítésünk részletesebb számla befizetés rögzítést tesz lehetővé!

Immár több részletben történő számlabefizetés is lehetséges a rendszerünkben. Ez érintette a számla listát, illetve immár a fizetési előzmények is megtekinthetőek.

Számla - több részletben történő fizetés

• A számlák fizetettre állítása során immár az összeg is megadható, így akár részleges fizetettség is megadható. A befizetés rögzítése során, maximális összegként mindig a fennmaradó összeg adható meg. A befizetéshez rögzíthető fizetési mód, megjegyzés és természetesen összeg is. 
• A rendszer egy kis információs szöveget is megjelenít a használatról
• Ha már voltak korábbi befizetések, akkor a rendszer jelzi ezeket a fizetési ablakban
• Ha volt részfizetés akkor a rendszer ezt százalékosan jelzi a számla listában
• Ha pedig fizetve van az adott számla, akkor a Fizetve zöld ikonra kattintva a rendszer megmutatja a fizetési előzményeket
• A fizetési megjegyzés beviteli mező nagyobb lett

Sztornó megjegyzés és csoportos adószám kezelése

Egy számla sztornózása során immár megjegyzés is megadható valamint csoportos adószámot is tud kezelni a rendszerünk azokban az országokban, ahol releváns a használata.

Számlázás

• Sztornózáskor immár komment is megadható, hogy miért került sztornózásra az adott számla. Ez a komment megjelenik a számla listában is.
• A komment magán a számlán is megjelenik a megjegyzés mezőben

Csoportos adószám kezelés

• Csoportos adószám adat is megadható az ügyfelekhez
• A csoportos adószám a számlán is megadható, ügyfél kiválasztás esetén pedig automatikusan a kiválasztott ügyfél csoportos adószámát veszi át

Jobb készlet import és különválasztott szolgáltatások menüpont!

A mai frissítésünkben új funkciókat kapott a készlet / termék importálás, valamint a szolgáltatások immár külön menüpontban kezelhetőek nem pedig a normál termékekkel együtt, ami átláthatóbbá teszi a rendszerünk használatát.

Készlet import

• A készlet importnál egy új opció, amivel lehetséges az importálás során egy adott kategóriába importálni az összes terméket
• Javításra került egy hiba, ami miatt a készlet import végezte után nem mindig a készletre irányította a felhasználót a rendszer

Megváltoztatott készlet menüpont, különválasztott Szolgáltatások

• Külön elérhetőek a termékek és a szolgáltatások
• Megváltoztatott ikonok a termékekhez
• Új Szolgáltatások menüpont, ahol kizárólag a szolgáltatások kerülnek listázára.
• A Készlet menüpont immár Termékek-re változott, itt kizárólag a termékek kerülnek listázásra

A webshop hetünk zárásaként a kosár oldal építőelemeit készítettük el.

Ezek az építőelemek nélkülözhetetlenek a kosár oldalon, viszont Ön dönti el, hogy hogyan milyen sorrendben, milyen más építőelemekkel (pl leírás) kombinálja.

Webshop kosárban lévő termékek

• A rendszer megmutatja a kosárban lévő termékeket
• A termékek közül törölni és a mennyiséget módosítani is lehet

Webshop kosár oldal szállítási és fizetési módok

• A Beállításokban eddig is megadhatóak voltak a Fizetési és Szállítási módok
• A rendszer ezeket listázza és kiválaszthatóvá teszi
• Ha van alapértelmezett fizetési és szállítási mód akkor alapértelmezetten ez van bejelölve, ha nincs, akkor pedig az első elem

Webshop kosár oldal ügyfél információk

• Megadható az ügyfél neve, elérhetőségei, számlázási és szállítási címe
• Megadható, hogy legyen e háttere az adott elemnek

Webshop kosár oldal rendelés leadása gomb

• Egy gombot helyezhet el, amivel a rendelés leadása megtörténik
• A rendszer valamilyen hiányzó adat esetén hibaüzenetet küld az adott problémáról
• A sikeres rendelés leadást visszajelzi a rendszer

Webshop termék oldal építőelemek

A mai fejlesztési csomagunkban számos építőelem készült el, amivel fel lehet építeni egy webshop termék oldalt. Akár egyszerűen 1 kattintással 1 építőelemmel, vagy akár több építőelem kombinációjaként.

Webshop termék információk a termék oldalon építőelem

• Egy olyan építőelem, ami önmagában is képes lehet ellátni a termék végoldal feladatait, de akár a ma megjelenő többi építőelemmel együtt is használható
• Alapértelmezetten megjeleníti a következőket: A termék neve és cikkszáma, a termék nettó és bruttó ára és a Kosárhoz adás gomb
• Bekapcsolható, hogy megjelenjen e a termék rövid leírása
• Bekapcsolható, hogy megjelenjen e a termék hosszú leírás (ez külön építőelemként is elérhető)
• Bekapcsolható, hogy megjelenjenek e a termékhez feltöltött képek (ez külön építőelemként is elérhető)
• Bekapcsolható, hogy megjelenjenek e a termék tulajdonságok (ez külön építőelemként is elérhető)
• Beállítható, hogy táblázatos vagy kártyás stílusban szeretné megjeleníteni a termék tulajdonságokat

Webshop termék kép galéria építőelem

• Amennyiben eltérő helyen szeretné megjeleníteni a termék képeket, akkor érdemes használnia ezt az építőelemet.
• A termékhez feltöltött képeket jeleníti meg

Webshop termék tulajdonságok építőelem

• Amennyiben eltérő helyen szeretné megjeleníteni a termék tulajdonságokat, akkor érdemes használnia ezt az építőelemet.
• Beállítható, hogy táblázatos vagy kártyás stílusban szeretné megjeleníteni a termék tulajdonságokat

Webshop termék hosszú leírás építőelem

• Amennyiben eltérő helyen szeretné megjeleníteni a termék hosszú leírását, akkor érdemes használnia ezt az építőelemet.
• A termék hosszú leírását jeleníti meg

Termék lista szűrő és külön elhelyezhető keresőmező a B2B és B2C webshopokhoz

Két új építőelemünkkel lehetséges termék lista szűkítőt (a termék tulajdonságok alapján) és termék keresőt elhelyezni a webshopjában. Az ügyfél portál szerkesztő felület is intelligensebb lett, egy adott oldaltípus kiválasztása után automatikusan elhelyezi az oldalon a gyakran használt építőelemeket.

Automatikus oldal elem hozzáadás

• Amennyiben termék oldalt, termék lista oldalt vagy termék kosár oldalt adunk hozzá az ügyfél oldal szerkesztő esetén, akkor a rendszer előre hozzáadja az oldalhoz a szükséges oldal elemeket a legáltalánosabban használt elrendezésben

Termék lista szűkítés

• A termék lista mellett / környékén javasolt elhelyezni
• Az adott kategória összes a weben engedélyezett szűrési lehetőségét megjeleníti
• A tulajdonságok nevei alatt vannak az értékek, ami mellett pedig, hogy mennyi termék felel meg az adott értéknek
• A szűrések azonnal végrehajtódnak

Termék keresés a termék lista oldalon

• Termék kereső gépeléskor folyamatosan szűkíti a termékeket a termék listában
• Bármilyen szélességben elhelyezhető, akár egy másik elem mellett is

Webshop termékek listázása a mai frissítésünkben!

Webshop hetünk folytatásaként bemutatunk három különálló építőelemet, amit a webshopjának termék lista oldalának felépítésére használhat. Számos beállítási lehetőség, szűrő, kereső és beállítható termék listázó építőelem!

Webshop termék lista építőelem

• A termék listát jeleníti meg, kétféle nézetben: kártyás és táblázatos
• Beállítható, hogy látszódjanak e a termék képek
• Beállítható, hogy legyen e keresőmező a táblázat felett (javasolt ha nem használja a Webshop termék lista keresőmező építőelemet)
• Akár egy másik építőelem mellé is elhelyezhető
• A termék listában elérhető a megtekintés (ekkor a termék végoldalra visz a rendszer) és a kosárba tesz opció, amivel a kosárba tehető az adott cikk
• Látszik a termék megnevezése, cikkszáma, rövid leírása és bruttó értékesítési ára is.
• Szabályozható, hogy a termék tulajdonságok hogyan jelenjenek meg (táblázatos vagy kártyás stílusban)
• Az építőelem automatikusan készíti el a termék oldalra mutató linket
• Az építőelem figyelmeztet ha nincs létrehozott termék oldal

Webshop hét a Frydán! Ezen a héten a Fryda által készíthető weboldal webshop funkcióit helyezzük fókuszba!

Elsőként egy új termék kategóriákat listázó építőelemet adtunk hozzá az ügyfél portál készítőhöz.

Webshop termék kategóriák építőelem az ügyfél portál szerkesztőhöz

• Új építőelem, ami az ügyfél portál építésekor használható
• Azokat a termék kategóriákat jeleníti meg, ami a rendszeren belül engedélyezve van a webshopban történő megjelenítésre
• Háromféle nézet érhető el: szöveges - ekkor egymás alatt vannak a termék kategóriák, táblázatos - ekkor táblázatos formátumban láthatóak és kártyás - ekkor kártyás stílusban láthatóak a kategóriák
• Az alkategóriák is láthatóak minden nézetben
• A desktop és tablet nézetben külön szélesség / térköz adható meg hozzá, így a reszponzivitás tekintetében is testreszabható
• A rendszer automatikusan detektálja a webshop termék lista oldalt, így a termék kategóriák esetén a kategória listázó linkje automatikusan meghatározódik
• Akár egy másik építőelem mellé is elhelyezhető

Továbbfejlesztett termék adatlap, javított árajánlat és intelligensebb működés

A szokásos pénteki kisebb fejlesztéseket tartalmazó frissítésünkben intelligensebb lett a Szerződéses tétel árak építőelem, javítottunk egy hibát az Árajánlat építőelemben és a Termék adatlapunk kapott fejlesztéseket. Jó hétvégét kívánunk!

Szerződéses tétel árak (projekt költségvetés)

• Az automatikus kezdő dátum meghatározása intelligensebb lett

Árajánlat email küldés email sablon alapján az Árajánlat építőelemben

• Kijavít egy hibát, ami miatt ha email előnézetet állítunk be az építőelem beállításaiban, a rendszer nem vette figyelembe az ügyfélhez beállított kapcsolattartók email címét

Termék adatlap / termék adatok szerkesztése

• A rövid leírás szekció magasabb lett
• A termék szerkesztése nézetben elhelyezésre került hivatkozás a képek / fájlok feltöltéséhez
• Szebb áttekinthetőbb táblázat a termékhez feltöltött kép / fájl nézetben, valamint szebb megjelenés sötét módban

Továbbfejlesztett termék egyéni adatmezők funkció!

A termékek egyéni adatmezői kaptak új funkciókat, immár beállítható, hogy egy adatmező melyik termék kategória esetén jelenjen meg, valamint megadható, hogy melyik adatmezőket kell megjeleníteni a webshop esetén.

Termék egyéni adatmezők

• Beállítható, hogy egy adott egyéni adatmező mindenhol látszódjon vagy csak adott kategóriában
• Ha egy adatmező csak adott kategóriában látszik, akkor csak azon termékeknél látszódik, ami az adott kategóriában van
• Beállítható, hogy egy adott egyéni adatmező látszódjon e a webshopban
• Ha hozzáadunk egy új egyéni adatmezőt, akkor a rendszer a termék kategória megjelenítés feltételét automatikusan beállítja a termék kategóriájának megfelelően
• Átalakított termék egyéni adatmezők felület

Ügyfélportált érintő fejlesztések a Frydában!

A mai fejlesztésünknek köszönhetően az ügyfélportálban az oldalak kezelése egyértelműbb lett, valamint típusok is megadhatóak, valamint az oldal szerkesztő maga is áttekinthetőbb lett és egyszerűbben működik mobiltelefonról használva.

Ügyfélportál / Weboldal

• Kismértékben átalakított Ügyfélportál oldal listázó táblázat
• Immár az oldal típusa is megadható (a webshoppal kapcsolatos fejlesztések miatt)

Ügyfélportál / Oldal szerkesztő

• Vannak olyan építőelemek amelyek csak adott oldal típus esetén használhatóak, ezt az oldalszerkesztőben a rendszer egy narancssárga jelzéssel jelzi

Ügyfélportál / Oldal szerkesztő

• Jobb megjelenés mobil nézetben

Még jobb díjbekérő kezelés a számlázáskor a mai frissítésünkkel!

A mai frissítésünknek köszönhetően a díjbekérőből készített számla átveszi a díjbekérő megjegyzését és automatikusan fizetett státuszú lehet, valamint a díjbekérő táblázat bővült számos új funkcióval!

Számlázás / Számla készítése

• Immár beállítható a számla kiállításakor, hogy fizetett státusszal legyen e mentve. 
• A fizetve státusz automatikusan átállítódik a fizetési mód változatásakor

Díjbekérők / Számlázás

• Ha díjbekérőből készítünk számlát, akkor a számlán alapértelmezetten látható egy megjegyzés (módosítható a számlázáskor) hivatkozással az eredeti számla azonosítóra
• Ha díjbekérőből készítünk számlát, akkor a díjbekérő megjegyzése a számlára is rákerül (módosítható a számlázáskor)
• A díjbekérők táblázatban ha van a díjbekérő alapján kiállított számla vagy számlák, amelyek összege megegyezik a díjbekérő összegével akkor nem kínálja fel a rendszer a számla / előleg számla kiállítási lehetőséget a duplikációk elkerülése érdekében
• A rendszer fizetettnek mutatja a díjbekérőt, ha a díjbekérőből keletkezett számla vagy számlák összege fizetett státuszt kap, ha nem akkor mutatja az összes kapcsolt számlát és megmutatja melyik fizetett és melyik nem fizetett
• A díjbekérőből történő számla készítésekor a rendszer automatikusan fizetett státusszal ajánlja fel a számla létrehozását

Napi/heti/havi díj kezelés az objektum elemeknél!

A mai frissítésünkben az objektum kezelés jelentős fejlesztéseket kapott, így elérhetővé vált a napi/heti és havi díjazás menedzselése ezen objektum elemeknél. Elsőként a Szerződéses tétel árak építőelemben használható ez a funkció.

Objektum elemek

• Az objektumok szerkesztési felülete áttekinthetőbb lett és jobban néz ki sötét megjelenítési módban.
• Az objektum beviteli mezők szerkesztése kompaktabb lett, több tartalom fér ki görgetés nélkül
• Az objektumok szerkesztési felületén átalakított opciók, új Díjak / árak menüpont, ahol a díjak rögzítési lehetősége ki / be kapcsolható adott objektumok esetén
• Beállítható napi díj, napi díj kapcsolt munkatárs esetén, heti díj és éves díj is
• Ha bekapcsoljuk valamelyik díj kezelését, akkor az látszik az objektum elem táblában és látszik az objektum elem szerkesztésekor is

• (az objektumok olyan elemek a rendszerben, amelyek az ügyfél vagy a cég valamijét jelenti, teljesen flexibilisen felépíthető tulajdonságokkal)

Szerződéses tétel árak

• Új opció amivel automatikusan az adott alkalmazás elem és az ahhoz párosított objektumokhoz társított elemek napi díjai jeleníthetőek meg költségként. A rendszer itt csak a napi illetve a napi díj kapcsolt munkatárs esetén típusú napi díjakat veszi figyelembe, akkor ha az objektum párosító felületen a kiválasztott objektumhoz van párosítva valamilyen napi díjas elem.
• Ez a funkció az építőelem beállításaiban kapcsolható be, a szekció megnevezése is megadható

Ahogy megszokhattuk, kisebb fejlesztések péntekre sok területet érintően!

A mai frissítésünkben jobb lett a Megrendelések kezelése, a Termék exportban láthatóak a készlet értékek is valamint a termék kategóriák is kapott új kinézetet és kisebb fejlesztéseket!

Készlet - termék kategóriák

• Áttervezett áttekinthetőbb megjelenés a termék kategóriák esetén, betűstílus szerint is jobban elkülönülnek a fő és alkategóriák
• Fejlesztői mód, ahol látszódik az API kategória azonosító és a kategória slug amit a webshopon generál a rendszer, ezt a jobb alul megjelenő checkbox lehetőséggel lehet bekapcsolni

Készlet - export

• A termék exportban immár a készlet értékek és a készletek is megtalálhatóak raktárak szerint is

Megrendelések

• Az ügyfél kiválasztás után a rendszer az ügyfélhez rögzített címeket beírja a megrendelés és számlázási és szállítás cím adatokhoz (amennyiben van külön cím)
• Megold egy hibát, ami miatt ritka esetben nem működött a számla kiállítás a megrendelés adataiból

Továbbfejlesztett szerződéses tétel árak építőelem

A rendkívül népszerű (pl projekt költségvetésekhez gyakran használt) építőelemünk rövid időn belül ismét jelentős fejlesztési csomagot kap! Ezúttal az új Naptár nézetet bővítettük további funkciókkal, főként költség kezeléssel!

Szerződéses tétel árak építőelem - Naptár nézet

• A Naptár nézetben található kapcsolt elemek kattinthatóak, valamint ha kicsit rajta hagyjuk a kurzort, akkor a rendszer mutatja, hogy melyik alkalmazáshoz kapcsolódik
• Látszódik a költségvetés nettó egység ára és nettó összege is
• Átalakított, szebb táblázat naptár nézetben
• Adott dátumokhoz költség tételek is rögzíthetőek, ezek lehetnek a nekünk kiállított számlák vagy ezek tételei vagy manuálisan rögzített költség is. A költség hozzáadása a dátumok szerinti + gombbal lehetséges, ahol a kurzort a gomb fölé navigálva megjelenik, hogy melyik dátumhoz adja hozzá a költség tételt.
• A rögzített költség tételek adott dátumra vetítve is láthatóak, valamint összesítve is láthatóak és törölhetőek is

Fizetési emlékeztető a költség számláknál és új kupon kód opciók!

Ezentúl termék specifikus kupon kódokat is kezelhet, valamint immár a beérkezett fizetési emlékeztetőit is kezelheti a költség számláinál!

Fizetési emlékeztető a költség számláknál

• Új opció, amivel a költség számlához érkezett fizetési emlékeztető információi menthetőek el
• A fizetési emlékeztető látszik a számla listában is, piros színű figyelmeztetőként
• A fizetési emlékeztető dátuma és a hozzá kapcsolt rövid megjegyzés menthető el

Kupon kódok

• Termék specifikus kupon kódok is készíthetőek (egy adott termékre vonatkozó kupon kód)
• A kupon kódok nézet jobban áttekinthetővé vált és jobban néz ki dark módban, valamint a kiválasztott termék is látszódik

Új építőelem, amivel bármilyen alkalmazásban létrehozhat B2B sales feladatot!

Az új építőelemünknek köszönhetően bármilyen alkalmazás elemből létrehozhat B2B értékesítési feladatot, ráadásul ehhez az adatokat a beépített cégadatbázis szolgáltatja, amiben akár tevékenység szerinti szűrést is végrehajthat!

Új értékesítési feladat létrehozása a beépített cégadatbázisból építőelem

• Listázza az adott alkalmazás elemhez kapcsolt értékesítési feladatokat
• Új értékesítési feladat is létrehozható az adott alkalmazás elemhez kapcsolva. Ekkor a rendszer a normál beépített cégadatbázis* szekcióra irányít, miközben felül kék színnel látható, hogy milyen alkalmazás, milyen eleméhez lesz kapcsolva a feladat. Az értékesítési feladat ugyanúgy egy beépített cégadatbázisból szűrt lista lesz, amit számos szűrési szempont szerint lehet szűkíteni.
• Az így létrejött feladat elérhető a Cégadatbázis oldalról is, de felül kékkel látható milyen alkalmazás elemhez lett kapcsolva, ami kattintható is, és az alkalmazás elemhez visz.

Beépített cégadatbázis

• Immár törölhetőek is a cégadatbázist érintő sales feladatok.
• Áttekinthetőbb lett a sales feladatokat listázó oldal
• Jobb lett a szabad szavas kereső

*A beépített cégadatbázis elérhetősége országonként változhat, valamint előfizetési díjcsomagonként eltérhet

Új Bankszámla egyenlegek opció és widget

Immár rögzítheti a bankszámla egyenlegeit is az összes rögzített bankszámlájához, ráadásul a bankszámla egyenlegeket (például a vezető számára) akár widgetként is elhelyezheti a főoldalon.

Egyéb pénzügyek menüpont

• Ide kerülnek azok az opciók, amelyek sehová máshová nem sorolhatóak
• Elsőként a Bankszámla egyenlegek

Egyéb pénzügyek / Bankszámla egyenlegek

• Itt a rendszer listázza az összes elérhető bankszámlát cégenként lebontva
• A bankszámláknál mutatja az egyenleget és azt, hogy az egyenleg mikor lett rögzítve
• Az egyenleg és az egyenleg dátuma is rögzíthető, ha nem adja meg az időpontot, akkor az aktuális időpontot menti a rendszer

Bankszámla egyenlegek főoldali widget

• Mind a felső, mind a jobb mind pedig a bal oldali widget zónában elhelyezhető
• Az összes bankszámlát és a hozzá tartozó egyenleget mutatja, valamint a frissítés dátumát
• Ha a frissítés dátuma legalább 7 nappal ezelőtti akkor pirossal jelzi a rendszer a frissítés dátumát, felhívva a figyelmet arra, hogy túl régi az adat amivel dolgoznak