Szebb megjelenés és javított működés

A mai frissítésünk frissített megjelenést hoz a Kapcsolódó elem kiválasztó építőelemhez, megváltoztatja a Számla készítésének működését valamint hibajavítást hoz a táblázatok kezelésében.

Kapcsolódó elem kiválasztó

  • Frissített megjelenés, főleg sötét módban javult a gombok olvashatósága és megjelenése

 

Számla készítése

  • Számla előnézet esetén a rendszer immár nem küldi el a számlákhoz beállított email sablont

 

Táblázatok

  • Javításra került egy ritkán előforduló hiba, aminek köszönhetően bizonyos helyeken (számla lista és objektum párosító) nem töltődtek be a táblázatok

Továbbfejlesztett kapcsolat alkalmazások tételei építőelem

Fő újdonságként immár teljesítési igazolást is készíthet, valamint a rendszer megmutatja az alvállalkozókat is a kapcsolt tételek esetén

Kapcsolt alkalmazások tételei építőelem

  • Kismértékben átalakított megjelenés az építőelemben
  • Immár látszódnak az alvállalkozók is külön oszlopban a tétel táblázatban
  • Teljesítési igazolás PDF is készíthető amennyiben van alvállalkozó is kiválasztva a kapcsolt alkalmazás elemben, ehhez megjelent egy új gomb, amire kattintva a rendszer elkészíti a teljesítési igazolást.

Ügyfélportál hét - regisztráció a publikus ügyfélportálon

Az ügyfélportál hetünk zárásaként elérhetővé vált a regisztráció funkció az ügyfélportálunkon! Immár az ügyfelei is regisztrálhatnak Önhöz és igénybe vehetik azokat a szolgáltatásokat amelyeket az ügyfélportálon Ön bejelentkezéshez kötött.

Regisztráció az ügyfélportálon

  • Az ügyfélportál alap beállításai között megadható hogy lehessen e regisztrálni az ügyfélportálon
  • Ezzel együtt az ügyfél listában külön látható, hogy az adott ügyfél az ügyfélportálon regisztrált
  • A rendszer külön regisztrációs felületet nyújt cégeknek és magánszemélyeknek
  • A regisztráció során néhány adat megadása kötelező a rendszerben
  • A regisztráció után beállítható, hogy az ügyfél automatikusan bejelentkezve legyen vagy sem

Ügyfélportál hét - objektum hozzáadása az ügyfél portálon

Ezzel az új építőelemmel, hozzáadhat az ügyfele is hozzáadhat saját objektumot (az objektum az ügyfelének a valamije, aminek a tulajdonságait a Fryda rendszerben Ön adhatja meg), így egy jól felépített ügyfél portál még több terhet vehet le a válláról!

Új ügyfél objektum hozzáadása

  • Új ügyfél objektum hozzáadása építőelem, amivel a bejelentkezett ügyfél új objektumot adhat hozzá (az objektum az ügyfélnek a valamije, például az ügyfél autója, az ügyfél földterülete…stb)
  • Az objektum típusát és azokat a mezőket amelyeket hozzá kell adni az objektum beállításai között adhatja meg
  • Beállítható üzenet a sikeres objektum hozzáadásakor
  • Beállítható a hozzáadás gomb szövege is
  • Mivel ez egy teljesen új építőelem, ennek köszönhetően már 12 építőelemmel gazdálkodhat az ügyfél portál építése során

 

Jobb mobilnézet

  • Jobb használhatóság mobilon az ügyfél objektum szerkesztő felületén

Ügyfélportál hét - új építőelem és egy meglévő továbbfejlesztése

Új Ügyfél objektum táblázat építőelem, amivel az ügyfél objektumok (az ügyfélnek a valamijei amelyeket Ön tud megadni a programban) jeleníthetőek meg táblázatos formátumban, valamint még jobb lett az Aktív alkalmazás elemek építőelem is az ügyfélportál építése közben!

Ügyfélportál aktív alkalmazás elemek kártya

  • Az alkalmazás kiválasztó informatívabb lett, a rendszer mutatja az alkalmazás csoportot, így több alkalmazás esetén könnyebb megkülönböztetni melyik alkalmazást választjuk ki
  • Informatív beállítás oldal

 

Ügyfélportál új építőelem: Ügyfél objektum táblázat

  • Beállítható, hogy milyen objektum adatokat akarunk megjeleníteni a táblázatban
  • Beállíthatóak bizonyos megjelenítés beli tulajdonságok (szélesség, betűméret) külön tablet és desktop nézetben (a mobilnézet gyárilag megadott)
  • A rendszer megjeleníti az éppen aktív alkalmazás (ahol az adott objektum ki lett választva) nevét vagy ügyfélportálhoz mentett nevét

Ügyfélportál hét - Publikus alkalmazásnév

Hogy még informatívabb ügyfélportált lehessen készíteni, immár egyfajta alias vagy álnév is megadható az alkalmazásokhoz, hogy az ügyfele például az ügyfél objektum kártyákon ne azt lássa, hogy Gépjárműjavítás (ami az alkalmazás esetleges neve), hanem javítás alatt (amit megadhat az alkalmazásoknál).

Ügyfélportál beállítás az alkalmazásoknál

  • Az alkalmazás beállításoknál elérhető egy új opció, amivel megadható, hogy az ügyfél objektum listában ha van egy aktív alkalmazás elem, ahol ki van választva az adott objektum, akkor hogyan jelenjen meg az alkalmazás (nem a neve, hanem az az üzenet amit ebbe a mezőbe írnak). Például egy Javítás esetén nem az alkalmazás nevét jeleníti meg, hanem az üzenetet, pl. Javítás alatt

 

Ügyfélportál építőelem - Ügyfél objektum kártyák

  • Kijelentkezett ügyfél esetén immár nem látható semmilyen adat
  • A rendszer megjeleníti az éppen aktív alkalmazás (ahol az adott objektum ki lett választva) nevét vagy ügyfélportálhoz mentett nevét

Ügyfélportál hét - bejelentkezés a publikus ügyfél portálon

Ezen a héten az ügyfélportál fejlesztéseit publikáljuk, elsőként immár elérhető a bejelentkezés is a publikus ügyfélportálon, valamint emellett az elfelejtett jelszó pótlása is kérhető

Bejelentkezés a publikus ügyfélportálon

  • A publikus ügyfélportálon is elérhető a bejelentkezési lehetőség
  • A bejelentkezés mellett az elfelejtett jelszó opció is elérhető
  • A bejelentkezés csak a regisztrált vagy előre megadott ügyfelek számára érhető el

Továbbfejlesztett ügyfél kiválasztóval búcsúzunk a munkahéttől

A mai frissítésünkben még jobb lett az ügyfél kiválasztó építőelem. Immár lehetséges egyszerre törölni ügyfeleket, illetve informatívabbá vált az email küldés az ügyfeleknek opció

Ügyfél kiválasztó építőelem

  • Immár amennyiben 5-nél több kiválasztott ügyfél van, lehetőség van az összes ügyfelet egyszerre törölni
  • Az email küldése az ügyfélnek opció immár feldobja a címzettek listáját, ahol egyenként ki-be lehet kapcsolni kinek szeretnénk elküldeni az emailt. Emellett a rendszer megjeleníti a kapcsolattartó személyek listáját is, ennek köszönhetően már nekik is lehet emailt küldeni
  • Maga az email küldés folyamata és a kész kiküldés ténye is látszódik az ügyfélnek történő Email küldés során

Fejlesztett email küldés és stabilitási fejlesztések

A mai frissítésünk az email küldéshez beállítható smtp fiókok terén jelent előrelépést, mind testreszabhatóság, mind kompatibilitás mind pedig elkülöníthetőség tekintetében

Email Smtp fiók

  • Immár a Reply-to és a küldő adatok külön-külön is megadhatóak az SMTP fiókok esetén, így még könnyebb a különböző SMTP fiókok kezelése és külön választása.

 

Egyéb fejlesztések

  • Stabilitást és megbízhatóságot érintő fejlesztések, amelyek érintették a számla listát és az ügyfél portált.

Még jobb ügyfélportál hozható létre a rendszerünkkel

Az új almenü fejlesztésünknek köszönhetően immár még jobb ügyfélportált hozhat létre

Ügyfélportál almenük

  • Az ügyfélportál esetén (tehát az a weboldal amit a Frydával készíthet) a Beállításokban immár almenüt is létrehozhat, ezáltal sokkal bonyolultabb, hierarchikusan bővebb ügyfélportál is létrehozható
  • Korlátlan számú almenü hozható létre
  • Az almenük azonnal látszódnak az ügyfélportálon is

Ügyféllel kapcsolatos feladatok (CRM)

Kifejezetten CRM jellegű funkció amivel feladat típusok (pl telefonhívás vagy email) rögzíthető az ügyfelekhez, és az ügyfél összegző lapon ezek a feladatok időrendben átláthatóan láthatóak és kezelhetőek, így még jobb CRM-é vált a rendszerünk!

Ügyfél feladatok

  • Az ügyfél összegző lapon elérhető az ügyfél feladatok funkció
  • Itt különböző feladat típusok közül választhatunk, telefonhívás, email, fizikai csomagküldés és értesítés
  • Minden típusú feladathoz ikonok is vannak rendelve
  • Az ügyfél oldalon időrendi sorrendben jelennek meg az ügyfél feladatok és azok az alkalmazás elemek, ahol az ügyfél kiválasztásra került
  • Látszódnak a nem elvégzett de már lejárt határidejű feladatok is külön piros jelzéssel és külön ikonnal
  • A későbbiek során egyéni ügyfél feladatok is rögzíthetőek

A saját feladatok főoldali widget továbbfejlődött

Immár automatikusan látszik akkor is ha nincs hozzáadva a főoldalhoz, abban az esetben ha van aktív vagy lejárt feladat az adott felhasználóhoz, áttekinthetőbb lett és még egyszerűbb ezáltal a munkatársak számára a feladataik kezelése.

Saját feladatok

  • Átalakult a saját feladatok megjelenítése
  • A rendszer a főoldalra akkor is kiteszi legfelülre a widgetet, ha nincs aktiválva sehol, de vannak saját feladatok
  • Látszódnak a munkaszervezéskor létrehozott feladatok is
  • A rendszer mutatja a nem elvégzett feladatok számát is, és egy gombnyomásra meg is jeleníti
  • A saját feladatlistában az aznapi feladatok láthatóak

Jobb megrendelés kezelés és notifikációk

A megrendelés táblázat még áttekinthetőbb lett és gyorsabbá vált a notifikációk megjelenítése is

Megrendelés lista

  • A megrendelések között immár külön oszlopban látható a külső azonosító (pl kapcsolt webshop rendelés vagy kapcsolt fizetési szolgáltató tranzakció azonosítója)

 

Notifikációk

  • Átalakított notifikációs motor, immár gyorsabban és hatékonyabban működik

Megújult táblázat motor a rendszerünkben

Teljesen megújult táblázat motort használunk, aminek köszönhetően még jobb lett a számlák és a költségek kezelése!

Számla / költség lista

  • Teljesen megújult számla és költség lista formátum, amiben akár billentyűzettel is lehet navigálni. Mind a számla/költség számla azonosítója, mind a fejléc mindig látható, kompaktabb megjelenés, szűrési lehetőségek, egyszerűbb másolás és szebb dizájn várja az ügyfeleinket.

Új dokumentum szerkesztő és formázott leírás hozzáadható a termékekhez

Új dokumentum szerkesztőnknek köszönhetően immár még több formázási lehetőséget használhat dokumentum szerkesztés közben, sőt a termékek esetén immár formázott szöveget adhat meg ráadásul nem csak a termékeknél hanem a termék kategóriáknál is megadhatóak a formázott leírások

Termék kategóriák

  • A termék kategóriáknál a leírás szerkesztésekor immár formázott szöveg is megadható számos formázási opcióval

 

Termékek

  • A termék kategóriáknál a leírás szerkesztésekor immár formázott szöveg is megadható számos formázási opcióval, a formázott szöveg első néhány bekezdése lista nézetben is látható és a rendszer API-n keresztül is a formázott szöveget küldi ki

 

Dokumentumok

  • Új több opcióval ellátott dokumentum szerkesztő felület

Könnyebben kezelhető gyártás építőelem és új API opció

Ebben a frissítésünkben könnyebben kezelhetőbbé vált a gyártás építőelem, valamint az ügyfél szerződések API is kapott egy olyan opciót, amivel tehermentesítheti a Fryda felhasználóit.

Ügyfél szerződések API

  • Egy új paraméter érhető el, amivel lekérhető az alapértelmezett (listaárakat tartalmazó) árlista (abban az esetben ha az ügyfélnek nincs árlistája / szerződése, akkor is elérhetőek legyenek az árak számára)

 

Gyártás építőelem

  • Áttervezett kezelői felület, egyértelműbb feliratok a könnyebb használat érdekében

Továbbfejlesztett cégcsoport szintű működés és ügyfél API

Ebben a frissítésünkben lehetővé vált cégcsoport szinten közös ügyfél adatbázist kezelni, de az ügyfél cím API és az ügyfél API is jobb lett!

Cégcsoport szintű ügyfél adatbázis

  • A Cégek beállításakor, ha több mint egy cég van rögzítve, egyfajta cégcsoportot képezve ezzel, beállítható, hogy az ügyfelek minden cégnél ugyanúgy látszódjanak e (tehát megosztott/közös ügyfél adatbázis legyen e).

 

Ügyfél cím API

  • Ha nincs specifikusan rögzített számlázási vagy szállítási cím, de van rögzített 1 db cím, akkor a rendszer mind a számlázási mind a szállítási címhez visszaadja ezt a címet

 

Ügyfelek API

  • Amennyiben beállítja a cégcsoport szintű közös ügyfél adatbázis opciót, az API is visszaadja az összes ügyfelet (az API cégre és nem cégcsoportra érvényes)
  • Az ügyfél adatok esetén az ügyfél típusa (magánszemély / cég) automatikusan meghatározásra kerül akkor is ha ez nincs megadva (pl migrált adatok esetén)

Jobb adatimport és API fejlesztések

Felhasználóink visszajelzése alapján fejlesztettünk az adatimport részeken, az új verzióval egyszerűbb dolgozni és kevesebb hibalehetőséggel jár a használata!

Adatimport

  • A rendszer az összes adatimport helyen ha van kiválasztott adat társítás, akkor kék szegéllyel jelzi a legördülő menü esetén, így könnyen megállapítható, hogy az importálandó oszlopok esetén mely adatmezők kerültek már összepárosításra. Természetesen amikor a rendszer automatikusan párosít (mert képes megtanulni illetve automata javaslatokat adni, pl egy ügyfél importnál, bevételezésnél vagy árajánlatnál) akkor a rendszer által bejelöltek is kék szegéllyel láthatóak betöltés után

 

Ügyfél API

  • Címek lekérése esetén ha egy specifikus cím típust kérünk le és nincs eredmény, a rendszer visszaadja a címet, ha összesen csak 1 cím van mentve az ügyfélhez

A mai frissítésünkben az Árajánlat építőelemet fejlesztettük tovább

Átláthatóbb megjelenés, az elutasított árajánlatokról több információ a mai frissítésünkben!

Árajánlat építőelem

  • A felületen látszik az árajánlat elutasításkor az elutasítás oka
  • Mind az elfogadáskor, mind az elutasításkor egy komment ikon jelzi az elutasítás/elfogadás szövegét

 

Ügyfél számára kiküldött árajánlat

  • Elutasítás esetén látszik az elutasítás oka, elutasítás gombra kattintó személy neve, az elutasítás dátuma
  • Mind az elfogadáskor, mind az elutasításkor egy komment ikon jelzi az elutasítás/elfogadás szövegét

Jobb adat importálás a rendszerben!

Az adatimportálásra számos esetben lehet szükség, ez a frissítés pedig ezen javít jelentősen, maga az importálás akár 10X gyorsabban is betölthet, valamint a visszajelzés is jelentősen jobb lett!

Árajánlat építőelem és Alkalmazás elem import

  • Importáláskor elég csak a fájlt behúzni a feltöltő mezőbe és már indul is a feltöltés, nem szükséges a Feltöltés gombra kattintani
  • Feltöltéskor a feltöltés gomb folyamatjelzőre vált át
  • Maga az importálás is jelentősen gyorsabbá vált xlsx fájlok esetén

 

Adatimport a rendszer többi részén

  • Maga az importálás is jelentősen gyorsabbá vált xlsx fájlok esetén
  • Az importálás során javult a hibaüzenetek kijelzése

Email előnézet az árajánlat küldéskor és szebb rendelési felület

A mai frissítésünkkel megérkezett a bekapcsolható email előnézet az árajánlat kiküldéskor valamint a rendelések kezelése felület lett szebb.

Rendelési felület

  • Átalakított dizájn, áttekinthetőbb megjelenés
  • Immár látszik a rendelés ideje is a felületen

 

Árajánlat építőelem - Email előnézet

  • Új beállítási lehetőség: Email küldés előtt előnézet, ez az Árajánlat építőelem beállításai között található meg
  • Ezzel az opcióval a rendszer feldobja a küldendő üzenet szövegét és tárgyát, valamint a címzettet. Ezen adatok mindegyike átnézhető és szerkeszthető.
  • Ha végeztünk a szerkesztéssel vagy eleve helyes amit a rendszer küldeni akar, csak kattintsunk a küldés gombra
  • Az emailekkel kapcsolatos beállítások külön szekcióba kerültek az építőelem beállításai panel esetén

Jelentősen gyorsult az objektum párosító kezelése

A mai fejlesztésünk jelentősen gyorsítja a program használatát az objektum párosító felületén, valamint a hozzávalóknál kijavít egy hibát.

Táblázatos objektum párosító felület

  • Gyorsabb betöltődés
  • Az adott cellára kattintva a keresőmező azonnal felugrik, egy kattintást spórolva ezzel
  • Az adatmásolás hatékonyabb lett, valamint javításra került egy hiba, ami a multi kiválasztónál ritka esetekben törölte az egyik értéket
  • A kivételek hozzáadása sokkal gyorsabban működik

 

Hozzávalók kezelése

  • Kijavít egy hibát ami a hozzávalók hozzáadása esetén néha nem mentette el a mennyiséget

Új listanézeti opciók és módosított megjelenés

A rendszerben új listanézeti opciók érhetőek el, amivel még informatívabbá és áttekinthetőbbé varázsolhatja az egyes alkalmazásai listanézetét, de módosult a Szerződéses tétel árak építőelemünk megjelenítése is.

Szerződéses tétel árak

  • Átalakított megjelenés a mennyiség táblázatban előre került

 

Kapcsolt alkalmazás választó építőelem

  • Új listanézeti beállítás, piros háttér ha van kiválasztott elem (javasolt használata például ha szemle vagy vizsgálati alkalmazást készít és van kapcsolt szervizelés)
  • Új listanézeti beállítás, zöld háttér ha van kiválasztott elem (javasolt használata például ha árajánlat alkalmazást készít és van az árajánlat alapján készített bármilyen elem

 

Azonosító név és munkafázis státusz építőelem

  • Egy új beállítási lehetőség listanézetben, amivel a kész elemek zöld háttérrel jelennek meg, így megkülönböztetve a kész elemeket

Ügyfél összegző lap

Az ügyfél összegző lap segítségével, ha megnyitja az ügyfél adatlapját, azonnal átláthatja mi történt az adott ügyféllel, ráadásul két kattintással bármikor új alkalmazás elemet adhat hozzá az ügyfélhez

Ügyfél összegző lap

  • Új ügyfél összegző lap, ahol egy felületen látszódik az ügyfélhez között összes feladat és kapcsolt alkalmazás elem.
  • A kapcsolt alkalmazás elemek kattinthatóak és azonnal az adott alkalmazásra linkelnek át
  • Azokat az alkalmazásokat is mutatja, ahol több ügyfél kiválasztó építőelem van és az adott ügyfél csak 1 a több kiválasztott ügyfél közül
  • Akkor töltődik be amikor csak megtekintjük az ügyfél adatlapját
  • Jobb oldalt elérhető egy gomb, amivel új alkalmazás elem hozható létre a kiválasztott alkalmazásban, ami az alkalmazás elem létrehozása mellett az adott ügyfelet is kiválasztott státuszúvá teszi
  • Amennyiben az ügyfél szerkesztésére kerül sor a rendszer a megszokott felületet hozza be, az alapadatok szerkesztésével

Három ponton lett jobb a Fryda

A mai frissítésünk három területre, az API-ra, az Objektum párosító felületre és a jogosultság kezelésre fókuszál.

API fejlesztések

  • Email küldés végpont esetén immár smtp adatok is megadhatóak email küldéshez, így a Frydától független smtp-t használó küldés is megvalósítható

 

Objektum párosító felület

  • Immár keresni is lehet az objektum párosító felületen
  • A táblázatos one to many típusú kiválasztó felületen is elérhető a másolás funkció

 

Jogosultság kezelés

  • Kijavít egy hibát, ami miatt magasabb felhasználószám esetén a rendszer néhány felhasználónak ritkán törölte a jogosultságát